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Megatrend der erneuerbaren Energien
Es gibt verschiedene “Booms”, die die Welt in unserer Zeit in unterschiedlichen Bereichen maßgeblich verändern. In Bezug auf den Energiesektor ist das die Energiewende, der Wandel von der Verwendung fossiler Brennstoffe hin zu erneuerbaren Energien. Allerdings verhält sich dieser Trend anders als z. B. Trends im Tech-Sektor, wo neue Technologien so schnell wie möglich überall eingesetzt werden. Im Fall der erneuerbaren Energien bringt der Wandel auf kurze Sicht nicht nur Vorteile mit sich und das Endprodukt (Strom) unterscheidet sich rational betrachtet nicht dadurch, aus welchem Energieträger er produziert wurde. Somit ist auch die Bereitschaft verschiedener Länder unterschiedlich, wenn es darum geht den Wandel in der Branche voranzutreiben, denn zumindest temporär bieten die herkömmlichen fossilen Brennstoffe auch Vorteile. Dazu kann ein geringerer Preis oder auch die Flexibilität gehören.
Nichtsdestotrotz ist die Energiewende vor allem im Hinblick auf den Klimawandel, die Nachhaltigkeit etc. ein unausweichlicher Prozess, der immer weiter voranschreitet und von Regierungen auf der ganzen Welt gefördert und subventioniert wird. Der weltweite “Verbrauch” (umgangssprachliche Verwendung, denn Energie wird nicht verbraucht, sondern umgewandelt) von erneuerbaren Energien hat im Laufe der Jahre enorm zugenommen und konnte allein vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2022 ca. verdoppelt werden.
Dieses starke Wachstum der erneuerbaren Energien zeigt sich natürlich auch im Umsatz, der in der Branche erzielt wird. In den kommenden Jahren soll in dem Markt eine CAGR (jährliches Umsatzwachstum) von über 10 % erreicht werden, was nicht nur Unternehmen, sondern natürlich auch Investoren anlockt. Für 2030 wird ein Umsatz in Höhe von rund 2.000 Mrd. USD erzielt werden, während man beim Umsatz in 2022 noch unter der Grenze von 1.000 Mrd. USD lag. Im weiteren Verlauf des Blogs werden wir einen Blick auf einige spannende Aktien werfen, mit denen man als Anleger von diesem Boom profitieren kann.
Wie bereits erwähnt, geschieht die Wende allerdings nicht von heute auf morgen, sondern ist ein stetiger Prozess, welcher durch Herausforderungen und Nachteile (z. B. temporär höhere Kosten) gehemmt wird. Betrachtet man den weltweiten Primärenergieverbrauch, so wird schnell deutlich, dass nur einer kleiner Teil des weltweiten Verbrauchs auf die erneuerbaren Energien entfällt – trotz des starken Wachstums in den letzten Jahren. Während im Jahr 2022 31,60 Prozent des Primärenergieverbrauchs mit Öl, 26,70 Prozent mit Kohle (Kohlekraftwerke) und 23,50 Prozent mit Gas abgedeckt wurden, waren die “grünen” Energien nur für 7,50 % (bzw. 14,20 %, wenn man Wasserkraft dazuzählt) verantwortlich. 4,00 Prozent des Primärenergieverbrauchs werden zudem von Kernkraftwerken abgedeckt.
Je nach Quelle wird die Einordnung von Wasserkraft anders vorgenommen; teilweise separat und teilweise als Teil der erneuerbaren Energien. Grundsätzlich ist diese Energieform aber durchaus eine erneuerbarer Energieträger, denn er ist erneuerbar und geht nicht aus, wie das unter anderem bei Öl oder Kohle der Fall ist. Die klassischen und bekanntesten erneuerbaren Energieträger sind in absteigender Relevanz die Windkraft bzw. Windenergie, Solar bzw. Photovoltaik und Biomasse. Speziell die “Energieerzeugung” mit Hilfe von Photovoltaik und Windkraft hat in den letzten Jahren immens an Bedeutung gewonnen, wovon bspw. Ørsted deutlich profitieren konnte.
Markt für erneuerbare Energien
Investitionen in die Energiewende nach Energieträger
Die zunehmende Bedeutung von Solar und Windkraft bzw. Solar- und Windenergie ist auch bei den weltweiten Investitionen in die jeweiligen Bereiche erkennbar. Alleine in 2022 wurden 298 Mrd. USD in den Ausbau von Solaranlagen bzw. Solarfelder investiert, was einem Großteil aller Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien entspricht. Gefolgt wird der Ausbau der Gewinnung von Strom aus Solarenergie von 141 Mrd. USD, die in Onshore-Windkraft, und 34 Mrd. USD, die in Offshore-Windkraft, investiert wurden. Onshore bezeichnet dabei Windkraftanlagen auf dem Festland und Offshore in Küstenregionen bzw. generell auf dem Wasser/nicht auf dem Festland.
Energiewende in verschiedenen Ländern
Eine Unterscheidung kann bei den erneuerbaren Energien aber nicht nur hinsichtlich der Sektoren vorgenommen werden, sondern auch in Bezug auf die Aktivität nach Regionen. Je nach geografischer Lage bieten sich bestimmte Energieformen eher zur Umwandlung in Strom an und können effizienter angewandt werden. So ist z. B. in der Schweiz die Energieform der Wasserkraft sehr bedeutend (siehe Analyse zu BKW) und in anderen Regionen spielen wiederum Wind- oder Solarparks eine größere Rolle. Nimmt man jedoch alle Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien zusammen, so relativieren sich diese regionalen Vorzüge bestimmter Energieformen teilweise.
Hinsichtlich der installierten Leistungen ist China mit 1.161 GW (Gigawatt) weltweit führend, gefolgt von den USA mit 352 GW (GIgawatt). Auf Platz 3 und 4 nach installierter Leistung in Form von Erneuerbare-Energien-Anlagen befinden sich Brasilien und Indien. Deutschland befindet sich auf dem 5. Platz mit 148 GW installierter Leistung in 2022. Speziell relativ zur Größe des Landes ist dieser Wert (relativ zu anderen Nationen gesehen) als eher hoch einzuordnen.
Betrachtet man eine ähnliche Statistik für das Jahr 2022 noch einmal im relativen weltweiten Kontext, dann wird die dominante Rolle von China und den USA erneut deutlich. Fast 50 % der weltweit gewonnenen Primärenergie aus erneuerbaren Energien wird in diesen beiden Ländern verbraucht.
In Zukunft wird sich an dieser Rangfolge der Ländern wahrscheinlich wenig ändern, denn die Top-Länder nach installierten Leistungen finden sich (mit leichten Unterschieden) auch unter den führenden Ländern nach Investitionen in dem Sektor wieder. Im Jahr 2023 wurden alleine in China und in den USA knapp 1 Bio. USD (also 1.000 Mrd. USD) in die Energiewende investiert. Fast 700 Mrd. USD entfallen davon auf China und 300 Mrd. USD auf die USA. Von diesen unzähligen Milliarden profitierten sämtliche Unternehmen und somit auch Einzelaktien aus der Branche, die wir gleich näher betrachten werden – immerhin fließen die Milliarden (mehr oder weniger) diesen Unternehmen zu. Teilweise profitieren davon die klassischen Energieunternehmen, aber vielmehr noch die neuen Spezialisten im Bereich der “grünen” Energie.
Stromerzeugung und erneuerbare Energien in Deutschland
Bevor wir zu den Unternehmen aus dem Sektor der erneuerbaren Energien übergehen, die hier Milliarden an Umsätzen und Gewinnen generieren, werfen wir noch einen Blick auf den Sektor in Deutschland. Nachdem es vor einigen Jahren (und teilweise auch heute) große Diskussionen um die Themen Kernkraftwerke und den Ausstieg aus der Kohlekraft bzw. Abschaltung der Kohlekraftwerke gab, zeigte sich in der jüngsten Vergangenheit vor allem die Abhängigkeit vom Gas aus Russland. Dies wurde im Rahmen des Kriegs mit der Ukraine zum Problem und der deutsche Energiesektor wurde auf die Probe gestellt. Rohstoffpreise wie für Gas sind auf dem Weltmarkt angestiegen, Strom wurde ebenfalls teurer und gerade bei einem Industrieland hat das auch große Auswirkungen auf die Preise der Endprodukte.
Allgemein wird die Energiewende bei uns deutlich vom Staat gefördert, sodass Deutschland in dieser Hinsicht weiter fortgeschritten ist als andere Länder. Zugleich zeigen sich bei den Preisen für Strom sowie auch bei der Notwendigkeit von Importen zu manchen Zeiten die Nachteile von erneuerbaren Energien (in der aktuellen Konstellation). Trotzdem schreitet der Wandel immer weiter voran und Investoren sowie die Politik sehen das Potenzial und die Notwendigkeit in der Verwendung erneuerbarer Energiequellen.
Inzwischen machen erneuerbare Energiequellen mehr als die Hälfte der gesamten Bruttostromerzeugung (Erzeugung, nicht Verbrauch!) in Deutschland aus. Der Großteil davon entfällt auf Anlagen im Bereich Windkraft, vorrangig Windparks auf dem Festland. Parks der Offshore-Kategorie spielen nur eine untergeordnete Rolle, ebenso wie Wasserkraft. Bedeutende Anteile in der Stromerzeugung in Deutschland nehmen ansonsten die Bereiche Solar und Biomasse ein. In diesen Sektoren gibt es mit Energiekontor & Co. auch etliche deutsche Energieunternehmen mit entsprechenden Geschäftsbereichen. Diese zeigen wir im weiteren Verlauf noch einmal ausführlich in einer Tabelle (Energiekontor ist dort auch enthalten).
Unternehmen in der Erneuerbare Energien Branche
Einleitung
Dass erneuerbare Energieträger die Zukunft für die Erzeugung von Strom bzw. den gesamten Energiesektor darstellen, ist nahezu klar. Die Frage ist eher, wie lange dieser Wandel in der Branche andauert und wie schnell neue Technologien implementiert werden. Die Klimaziele, die Förderungen von Seiten der Politik (weltweit) und das Wachstum der letzten Jahre zeigen jedoch deutlich, dass sich die Unternehmen aus dem Sektor der erneuerbaren Energien in einer stark wachsenden Branche befinden.
Dementsprechend gibt es auch für Investments ein hohes Potenzial für Renditen und etliche Einzelaktien konnten in den letzten Jahren bereits enorme Kursanstiege verbuchen. Einige davon sind besonders beliebt bei Privatanlegern wie Ormat, Enphase Energy, NextEra Energy, Vestas, Orsted, Nordex und Solaredge, denn sie konnten eine tolle Kursentwicklung zeigen. Zuletzt zeigte sich aber das ebenso hohe Risiko vieler Aktien, denn sie kamen, auch Ormat, Enphase Energy, NextEra Energy, Nordex und Orsted, in der Kursentwicklung deutlich zurück. Zumindest haben so die hohen Bewertungen (z. B. mit dem KGV grob messbar) auch zurück, denn die aktuellen KGVs liegen nun teilweise unter dem durchschnittlichen KGV der Aktien. KGV steht für Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ob die Aktien deshalb aber attraktiv sind, muss in einer Analyse erörtert werden. Etliche Werte haben wir bereits genauer unter die Lupe genommen, so auch Enphase Energy.
Die Unternehmen im Sektor für erneuerbare Energien können in verschiedene Bereiche eingeteilt werden. Je nach Betrachtung kann man die Definition für Aktien aus der Branche sehr weit fassen oder etwas enger betrachten. Wir haben uns in diesem Blog vor allem auf die unmittelbaren Profiteure der Energiewende konzentriert, wozu bspw. bestimmte Versorger, Betreiber von Wind- oder Solarparks, Hersteller von Windrädern und Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaik Anlagen gehören. Auch der Wasserstoff Sektor mit einem besonders hohen Risiko kann dazugezählt werden.
Erneuerbare Energien Aktien Liste
In der folgenden Tabelle haben wir die größten und bekanntesten Erneuerbare Energien Aktien zusammengefasst, wobei wir uns auf den “engen Kreis” beschränkt haben. Der Fokus liegt dabei auf den aktuell bedeutendsten Trends im Bereich der Investitionen in die Energiewende: Solarenergie und Windkraft. Auf die Energiequellen Solar und Wind entfallen fast alle Investitionen, die weltweit im Bereich der erneuerbaren Energien vorgenommen werden. Der Anteil dieser Energiequellen steigt also deutlich und dies macht sich im Sektor wiederum durch ein hohes Umsatzwachstum der entsprechenden Unternehmen bemerkbar. Die folgenden Aktien sind allerdings nur die bekanntesten, aber nicht die, denen wir die höchste Rendite zutrauen – unsere Top-Picks für Investments stellen wir im Anschluss vor.
Aktie | WKN | Land | Branche | Strategie | Ballard Power Systems | A0RENB | Kanada | Herstellung von Brennstoffzellen | Wachstum |
|---|---|---|---|---|
BayWa | 519406 | Deutschland | Produkte, Dienstleistungen, Handel für die/in der Landwirtschaft, Biokraftstoffe, Entwicklung von Photovoltaik- und Windenergieanlagen, … | Dividende |
BKW | A1JLZG | Schweiz | Energieversorgung in der Schweiz, Fokus auf erneuerbare Energien (Wasserkraft) | Dividende |
Brookfield Renewable Partners | A1JQFZ | Kanada | Betrieb von Wasserkraftwerken, Solar- und Windparks | Dividende |
Canadian Solar | A0LCUY | Kanada | Herstellung von Solarmodulen | Wachstum |
Energias de Portugal (EDP) | 906980 | Portugal | Versorgung und Produktion mit/von Strom aus diversen erneuerbaren Energien | Dividende |
Encavis | 609500 | Deutschland | Betrieb von Solar- und Windparks | Wachstum |
Energiekontor | 531350 | Deutschland | Planung, Bau und Unterhaltung von Windkraftanlagen und Solarparks | Dividende |
Enphase Energy | A1JC82 | USA | Mikrowechselrichter für Solarmodule, Batteriespeicherlösungen | Wachstum |
First Solar | A0LEKM | USA | Herstellung von Solarmodulen | Wachstum |
JinkoSolar | A0Q87R | China | Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodul | (Wachstum) |
Nel | A0B733 | Norwegen | Entwicklung und Produktion von Wasserstoff-Produktionsanlagen | Wachstum |
Neoen | A2N6LV | Frankreich | Finanzierung, Bau und Unterhaltung von Solar- und Windparks, Energiespeicherlösungen | Wachstum |
NextEra Energy | A1CZ4H | USA | Energieversorgung, Entwicklung, Bau und Unterhaltung von Windparks und Solarparks | Dividende |
Nordex | A0D655 | Deutschland | Fertigung, Errichtung und Wartung von Windkraftanlagen | (Wachstum) |
Northland Power | A1H5MB | Kanada | Entwicklung und Betrieb von Solar- und WIndparks, Energieerzeugung mit Erdgas | Cashflow |
Ormat Technologies (kurz: Ormat) | A0DK9X | USA | Errichtung und Betrieb von Geothermiekraftwerken | Dividende |
PNE | A0JBPG | Deutschland | Entwicklung, Realisierung, Finanzierung von Windparks | Wachstum |
SMA Solar | A0DJ6J | Deutschland | Herstellung von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen | Wachstum |
Vestas Wind Systems | A3CMNS | Dänemark | Hersteller von Windkraftanlagen | Wachstum |
Ørsted | A0NBLH | Dänemark | Planung, Bau und Betrieb von Windparks und Solarparks | Dividende |
Plug Power
| A1JA81 | USA | Herstellung von Brennstoffzellen, Wasserstoffsysteme | Wachstum |
SolarEdge | A14QVM | Israel | Mikrowechselrichter für Solarmodule, Energiespeicherlösungen | Wachstum |
Sunrun | A14V1T | USA | Planung, Installation und Wartung von Solaranlagen, Batteriespeicherlösungen | Wachstum |
Es gibt auch Erneuerbare Energien ETFs, welche meist Namen wie “Clean Energy” oder “Renewable Energy” tragen, und diversifizierte Investments in die Branche ermöglichen. Der wohl bekannteste im deutschen Raum, in denen vor allem viele Privatanleger investieren, ist der iShares Global Clean Energy UCITS ETF (WKN: A0MW0M, ISIN: IE00B1XNHC34). Es gibt auch ETFs, die nur einen bestimmten Themenbereich abdecken, damit man etwas gezielter investieren kann. Dazu zählt bspw. der Invesco Solar Energy UCITS ETF (WKN: A2QQ9R, ISIN: IE00BM8QRZ79), welcher nur Solar abdeckt, aber innerhalb von diesem Sektor wird natürlich diversifiziert.
Generell gehen diese ETFs aber in der Regel mit hohen Kosten (TER) einher und enthalten zudem nicht nur die besten Aktien. Deshalb wählen wir als Anleger und Investoren immer lieber die besten Einzelaktien aus dem Sektor aus, um in diese zu investieren, gezielt von deren Kursanstieg zu profitieren und bei Rücksetzern einen guten Einstiegszeitpunkt zu erwischen – bei einem breiten ETF ist das beim Investieren nicht möglich, denn nicht alle Aktien bieten zur selben Zeit einen guten Einstiegszeitpunkt, denn nicht alle Werte machen zur selben Zeit einen geeigneten Rücksetzer.
Übersicht über die besten Erneuerbare Energien Aktien
Wir haben weltweit unter hunderten Erneuerbare Energien Aktien an der Börse die besten Dauerläufer mit einem hervorragenden langfristigen Aufwärtstrend herausgesucht. Diese stammen aus verschiedenen Kategorien: Wachstum, Dividende (niedrige Dividendenrendite und hohes Dividendenwachstum) und Cashflow (hohe Dividendenrendite). Diese besten Erneuerbare Energien Aktien zeichnen sich durch die Kombination von zwei Aspekten aus: Eine stabile fundamentale Performance, sowie auch eine hohe charttechnische Qualität, was die Risiken minimiert. Aus diesem Grund sehen wir für Anleger die besten Chancen für die Zukunft. In Korrekturen lohnt sich bei den Werten ein näherer Blick um ggf. einzusteigen. Wenn noch eine Frage zu den einzelnen Aktien offen ist, bspw. bei welchem Kurs man am besten einsteigen sollte, dann stell sie uns im Discord.
Alle besten Erneuerbare Energien Aktien sind auch in der großen “Beste Aktien“-Tabelle enthalten, in der sämtliche weitere Informationen wie unsere Ratings, die Marktkapitalisierung und Dividendenrendite zum aktuellen Kurs, die gängige Korrekturlänge oder diverse Fundamentaldaten sichtbar sind. Darüber hinaus berücksichtigen wir alle diese Werte auch in unserem monatlichen Aktien-Blog zu aktuell kaufenswerten Aktien. Wenn sich eine Chance ergibt, dann taucht das börsennotierte Unternehmen mit einem entsprechenden Aktienkurs als Kaufsignal in diesem Blog auf. Auf diese Weise verpasst ihr als Mitglieder keinen Einstieg zu einem guten Kurs.
Der spannendste Teil des Artikels mit vielen exklusiven Informationen folgt erst noch. Werde jetzt Wir Lieben Aktien Mitglied und sichere dir Zugriff auf alle wichtigen Informationen, um einen Vorteil an der Börse zu erhalten!
Jetzt Mitglied werdenAktie | WKN | Land | Branche | Strategie | BKW | A1JLZG | Schweiz | Energieversorgung in der Schweiz, Fokus auf erneuerbare Energien (Wasserkraft) | Dividende |
|---|---|---|---|---|
Encavis | 609500 | Deutschland | Unterhaltung von Solarparks und Windparks | Wachstum |
VERBIO | A0JL9W | Deutschland | Herstellung und Vertrieb von Biokraftstoffen | Wachstum |
Boralex | 189946 | Kanada | Erzeugung von erneuerbarem Strom mit Fokus auf Windenergie | Wachstum |
China Yangtze Power | A0M4M0 | China | Betrieb von Wasserkraftanlagen | Dividende |
Enlight Energy | A1CY4H | Israel | Betrieb von Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen | Wachstum |
ERG | 909581 | Italien | Entwicklung, Bau und Betrieb von Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen | Cashflow |
Weitere börsennotierte Unternehmen, die ebenfalls langfristige Aufwärtstrends vorweisen können und die wir spannend finden, aber die es nicht ganz in die Beste Aktien-Liste geschafft haben, sind:
- DAQO New Energy
- NextEra Energy
- Plug Power
- Jinkosolar
- Verbund
- PNE
- Longi Green Energy Technology
- Solaria Energia y Medio Ambiente
- Titan Wind Energy
- Abalance
Autor dieses Blogs
Jan Fuhrmann
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