Inhaltsverzeichnis Dividendenkönige
Was sind Dividendenkönige?
Was macht Dividendenkönige so besonders?
Dividendenkönige werden häufig auch als die sichersten Aktien der Welt bezeichnet, denn die Unternehmen erhöhen ihre Dividende bereits seit mindestens 50 Jahren in Folge. Dies ist auf lange Sicht nur mit stabilen Cashflows und einer damit einhergehenden hohen Stabilität des Geschäftsmodells möglich. In der Regel lassen sich die Dividendenkönige als Marktführer in ihrer jeweiligen Branche einordnen, was die vorherigen Aspekte erneut unterstreicht.
Sind Dividendenkönige die besten Aktien?
Der Status eines Dividendenkönig kein Garant für durchgehend hohe Sicherheit und Überrenditen. Im Laufe der Zeit gab es auch immer wieder Aktien, die den elitären Kreis wieder verlassen mussten – oft haben es diese Unternehmen einfach nicht geschafft mit der Zeit zu gehen und sich angemessen weiterzuentwickeln. Auch miserable Entscheidungen des Managements können ein Grund für das Ende der Dividendensteigerungen sein.
Es gibt zwar Auswertungen, die zeigen, dass Dividendenaristokraten und Dividendenkönige auf lange Sicht deutlich besser performen als der Gesamtmarkt, aber diese sind häufig nicht repräsentativ. Als Grundlage für den Performance-Vergleich werden in der Regel die heutigen Dividendenkönige herangezogen und dann der Total Return von diesen in den letzten bspw. 20 Jahren hochgerechnet. Allerdings waren diese Unternehmen damals noch keine Dividendenkönige und darüber hinaus hätten vor 20 Jahren noch deutlich mehr Aktien eine solche Dividendenhistorie vorweisen können. Heute wissen wir, dass diese Aktien ihre Stabilität nicht halten konnten, aber damals hätten wir es noch nicht wissen können.
Wie wichtig ist eine lange Dividendenhistorie?
Insgesamt ist eine lange Dividendenhistorie zwar schön anzusehen und vermittelt Sicherheit, aber man sollte sie auch immer im Gesamtkontext betrachten. Es wäre aus unternehmerischer Sicht schließlich fatal eine Dividende nur zu steigern um einen Status aufrecht zu erhalten. Wenn es für einen Konzern besser ist die Erhöhungen mal zu pausieren, da bspw. das makroökonomische Umfeld schlechter wurde, dann ist diese Entscheidung völlig legitim und keineswegs schlecht. Auch als Aktionär sollte es einem schließlich lieber sein, wenn das eigene Unternehmen nur Geld in dem Ausmaß ausschüttet, wie es sich auch gut leisten kann.
Dividendenkönige der Welt
Dividendenkönige nach GICS Sektoren
Wenn man sich nach den GICS Sektoren umschaut, die von den Dividendenkönigen abgedeckt werden, dann ergeben sich einige Auffälligkeiten, unter anderem: Kein einziges Unternehmen aus dem sonst so wichtigen Bereich der Informationstechnologie, aber viele Versorger und Basiskonsum-Aktien, sowie auch Industrie-Werte. Dies ist nicht groß überraschend, denn vor 50 Jahren hatte der IT-Sektor noch nahezu keine Relevanz. Geschäftsmodelle von Versorgern und Unternehmen aus dem Basiskonsum-Sektor sind hingegen relativ krisenresistent und vergleichsweise sicher. Aus diesem Grund gelingt es solchen Unternehmen am ehesten kontinuierliche Dividendensteigerungen aufrecht zu erhalten.
Dividendenkönige weltweit?
Möchte man sein Depot also breit diversifizieren, dann kommt man alleine mit Dividendenkönigen nicht allzu weit. Auf der einen Seite gibt es, wie zuvor beschrieben, einen Überhang zu manchen Sektoren. Hinzu kommt allerdings auch, dass die meisten Dividendenkönige der Welt aus den USA stammen. Betrachtet man zusätzlich auch noch Kanada, dann deckt man im Prinzip schon alle Aktien mit diesem Status ab. Es gibt keine deutschen Dividendenkönige, keine Dividendenkönige aus der Schweiz usw. Auch aus der regionalen Perspektive ist eine Diversifikation mit Dividendenkönigen also praktisch kaum möglich (nur indirekt über die weltweite Umsatzverteilung der Konzerne).
Dividenden Könige Liste
Dividendenkönige in 2023
Auf der ersten Blick gibt es weltweit etliche Dividendenkönige, aber wenn man mit einbezieht wie viele börsennotierte Unternehmen es gibt und vor 50 Jahren bereits gab, ist der Kreis dann doch sehr klein. Basierend auf der Auswertung vom Aktienfinder ergibt sich folgende Liste der Dividendenkönige 2023:
Aktie | WKN | Land | Branche | Dividendenerhöhungen | 3M | 851745 | USA | Industrie | 65 Jahre |
|---|---|---|---|---|
Altria | 200417 | USA | Basiskonsumgüter | 53 Jahre |
American States Water | 881720 | USA | Versorger | 68 Jahre |
Becton Dickinson | 857675 | USA | Gesundheitswesen | 51 Jahre |
Black Hills | 867434 | USA | Versorger | 53 Jahre |
California Water Service | 850556 | USA | Versorger | 56 Jahre |
Canadian Utilities | A1J03X | Kanada | Versorger | 51 Jahre |
Cincinnati Financial | 878440 | USA | Finanzwesen | 63 Jahre |
Coca-Cola | 850663 | USA | Basiskonsumgüter | 61 Jahre |
Colgate-Palmolive | 850667 | USA | Basiskonsumgüter | 60 Jahre |
Commerce Bankshares | 859672 | USA | Finanzwesen | 55 Jahre |
Dover | 853707 | USA | Industrie | 67 Jahre |
Emerson Electric | 850981 | USA | Industrie | 66 Jahre |
Federal Realty Trust | A3DB2A | USA | Immobilien | 55 Jahre |
Genuine Parts | 858406 | USA | Nicht-Basiskonsumgüter | 67 Jahre |
Hormel Foods | 850875 | USA | Basiskonsumgüter | 57 Jahre |
H.B. Fuller | 861402 | USA | Grundstoffe | 54 Jahre |
Illinois Tool Works | 861219 | USA | Industrie | 52 Jahre |
Johnson & Johnson | 853260 | USA | Gesundheitswesen | 61 Jahre |
Kimberly-Clark | 855178 | USA | Basiskonsumgüter | 51 Jahre |
Lancaster Colony | 858141 | USA | Basiskonsumgüter | 60 Jahre |
Leggett & Platt | 883524 | USA | Nicht-Basiskonsumgüter | 52 Jahre |
Lowe’s | 859545 | USA | Nicht-Basiskonsumgüter | 61 Jahre |
Middlesex Water | 923609 | USA | Versorger | 50 Jahre |
Mine Safety Applications | 861234 | USA | Industrie | 52 Jahre |
National Fuel Gas | 854564 | USA | Versorger | 53 Jahre |
Nordson | 866725 | USA | Industrie | 58 Jahre |
Northwest Natural | A2N6X4 | USA | Versorger | 67 Jahre |
Parker-Hannifin | 855950 | USA | Industrie | 67 Jahre |
Pepsi | 851995 | USA | Basiskonsumgüter | 51 Jahre |
Procter & Gamble | 852062 | USA | Basiskonsumgüter | 67 Jahre |
SJW Group | 939072 | USA | Versorger | 56 Jahre |
Stanley Black & Decker | A1CTQA | USA | Industrie | 56 Jahre |
Stepan | 859510 | USA | Grundstoffe | 55 Jahre |
Sysco | 859121 | USA | Basiskonsumgüter | 53 Jahre |
Target | 856243 | USA | Basiskonsumgüter | 56 Jahre |
Tennant | 858055 | USA | Industrie | 51 Jahre |
Universal | 859669 | Basiskonsumgüter | USA | 52 Jahre |
Walmart | 860853 | USA | Basiskonsumgüter | 50 Jahre |
W.W. Grainger | 857498 | USA | Industrie | 52 Jahre |
Bonus: Zukünftige Dividendenkönige
Auch in den nächsten Jahren überschreiten wieder viele Aktien die Schwelle der 50 Jahre und werden somit zu Dividendenkönigen. Diese werden wir nicht alle vorstellen, aber unsere Top 3 Dauerläufer unter den Aufsteigern wollen wir euch nicht vorenthalten:
Aktie | WKN | Land | Branche | Dividendenerhöhungen | ADP | 850347 | USA | Industrie | 48 Jahre |
|---|---|---|---|---|
McDonald’s | 856958 | USA | Nicht-Basiskonsumgüter | 47 Jahre |
RLI | 857241 | USA | Finanzwesen | 48 Jahre |
Übersicht über die besten Dividendenkönige
Wir haben alle Dividendenkönige noch einmal genau unter die Lupe genommen und die besten Dauerläufer unter den Aktien herausgesucht. Der eine oder andere meint vielleicht, dass ohnehin alle Dividendenkönige stabil genug sind, aber dies ist zu kurz gedacht – wie bereits beschrieben verlieren immer wieder Aktien diesen Status und selbst unter den Dividendenkönigen gibt es einige Underperformer. Es ist also durchaus wichtig die besten Dividendenkönige herauszusuchen.
In der folgenden Tabelle findest du eine Übersicht mit den 12 besten Dividendenkönigen, die das Ergebnis von unserem Screening-Prozess sind. Alle Aktien sind auch in der großen “Beste Aktien“-Tabelle enthalten, in der sämtliche weitere Daten wie unsere Ratings, die gängige Korrekturlänge oder Fundamentaldaten sichtbar sind.
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|---|---|---|---|---|
Becton Dickinson | 857675 | USA | Gesundheitswesen | Dividende |
California Water Service | 850556 | USA | Versorger | Dividende |
Commerce Bankshares | 859672 | USA | Finanzwesen | Dividende |
Illinois Tool Works | 861219 | USA | Industrie | Dividende |
Mine Safety Applications | 861234 | USA | Industrie | Dividende |
Middlesex Water | 923609 | USA | Versorger | Dividende |
Nordson | 866725 | USA | Industrie | Dividende |
Parker-Hannifin | 855950 | USA | Industrie | Dividende |
Pepsi | 851995 | USA | Basiskonsumgüter | Dividende |
Stepan | 859510 | USA | Grundstoffe | Dividende |
W.W. Grainger | 857498 | USA | Industrie | Dividende |
Anmerkung: Es gibt Aktien wie 3M, die wir nicht zu den besten Dauerläufern zählen, aber die dennoch genug Qualität mitbringen um in unserem Cashflowdepot zu sein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für Cashflowaktien noch einmal andere Kriterien gelten, denn bei Aktien mit sehr hoher Dividendenrendite muss man in der Regel Abstriche beim Trend machen. 3M befindet sich zwar auch im Aufwärtstrend, aber auf sehr langfristiger Basis – auf Sicht von Jahrzehnten. Betrachtet man dagegen bspw. W.W. Grainger, dann findet man dort einen viel feineren und so gesehen stabileren Trend vor.
Autor dieses Blogs
Jan Fuhrmann
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