Veröffentlicht am 04.03.2023 | Lesedauer: 10 Minuten
Von Adrian Rogl
▲ Lieber Wir Lieben Aktien Leser oder Wir Lieben Aktien Leserin,
Das hier ist der erste Kauf, den wir in unser Cashflowdepot tätigen. Ziel des Depots ist eine hohe Dividendenrendite, bereits heute in Höhe von 4% Dividende p.a. auf unser investiertes Kapital. Das unterscheidet unsere Strategie hier wesentlich, von unserem regulären Dividendendepot. Hier wollen wir Aktien kaufen, die heute noch keine exorbitante Dividende zahlen, jedoch solides Dividendenwachstum aufweisen, sodass wir von diesen Dividenden in 20-30 Jahren leben wollen. Das Cashflowdepot ist also perfekt für alle geeignet, die bereits heute eine hohe Dividendenrendite in ihrem Portfolio haben möchten. Wir achten natürlich zusätzlich auch in diesem Depot darauf, dass auch die Wertstabilität gegeben ist. Also keine Abwärtstrends oder Seitwärtsphasen.
Die erste Aktie, die wir kaufen bringt alle diese Eigenschaften sehr gut mit. Eine sehr gute Wertentwicklung des Aktienkurses, kombiniert mit einer sehr hohen Dividendenrendite, die auch seit mehreren Jahren gehalten wird …
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| Aktie / Name / Ticker | Kaufdatum | Dividendenrendite in % | Dividendenwachstum in % |
|---|---|---|---|
|
Blackstone Inc. / BX |
23.2.2023 |
5,36 % |
4,65 % p.a. bis 2024 |
Viele Leute sind mit dem renommierten Vermögensverwalter BlackRock vertraut, aber Blackstone ist oft weniger bekannt. Interessanterweise hat der ETF-Riese BlackRock seinen Ursprung bei Blackstone, einem Unternehmen, das an der Börse heute allerdings etwas weniger wert ist.
Blackstone ist eine der größten Beteiligungsgesellschaften weltweit und investiert in Hunderte von Unternehmen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen auch verstärkt auf nachhaltige Investitionen gesetzt, die nicht nur die Entwicklung von erneuerbaren Energien fördern, sondern auch eine entsprechend lukrative Rendite bringen sollen.
Während BlackRock hauptsächlich durch die Erweiterung des Privatkundengeschäfts mit ETFs (iShares & Co.) an der Börse groß geworden ist, konzentriert sich Blackstone auf die Betreuung von Großkunden. Zu den Kunden gehören heute insbesondere Pensionsfonds, große Institutionen und Privatpersonen mit hohem Vermögen. Im Auftrag der Kunden investiert Blackstone das Kapital in alternative Anlageformen wie Private Equity, Immobilien, Kredite, Hedgefonds, Biowissenschaften, Infrastruktur, Versicherungen und Wachstumsaktien. Blackstone gliedert seine Geschäftsbereiche entsprechend dieser verschiedenen Anlagestrategien in vier Sparten:
Ende 2022 belief sich das insgesamt von Blackstone verwaltete Kapital (AUM) auf 951,00 Mrd. USD, wobei Immobilien die wichtigste Anlageform waren. Da das Unternehmen auch Rentenfonds als Kunden hat, wird darauf hingewiesen, dass Wert für die breite Bevölkerung geschaffen wird und nicht nur für eine kleine Gruppe von Superreichen. Die Kunden sind also indirekt auch Feuerwehrleute, Lehrer, Polizisten, Krankenschwestern und andere. Ähnlich wie bei BlackRock legt auch Blackstone großen Wert auf ESG-Richtlinien (Umwelt- und Sozialprinzipien).
Blackstone verfügt über mehr als 500 Mitarbeiter, die im Bereich Private Equity tätig sind. Ihre Aufgabe besteht darin, die Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen zu verwalten und neue Möglichkeiten als Kapitalgeber zu finden. Blackstone betreibt neben den Private Equity Fonds auch sektorbezogene Fonds sowie Fonds mit Fokus auf Asien. Das Unternehmen ist stets darauf ausgerichtet, weltweit in großartige Unternehmen zu investieren, vom Wachstum dieser Unternehmen zu profitieren und durch strategisches Verständnis und Kontakte zum Wachstum beizutragen. Die Gelder werden je nach Risiko und Lebensdauer der Investments aufgeteilt. Zu den bekannten Beteiligungen von Blackstone im Bereich Private Equity gehören die Social-Media- und Dating-App Bumble (Nasdaq: BMBL) sowie Ancestry, das weltweit führende Unternehmen bei der Erforschung von Familienstammbäumen. Im Allgemeinen plant Blackstone, länger an Unternehmen beteiligt zu bleiben als es in der Branche üblich ist.
| Aktie / Name / Ticker | TA-Rating | FA-Rating | Porters-Five-Forces | Ausschüttungsquote in % |
|---|---|---|---|---|
|
Blackstone Inc. / BX |
9 / 10 |
7 / 10 |
15 / 25 |
85,00 % |
Wir haben keine eigens entwickelten Kriterien für Unternehmen, die nach Peter Lynch den Kategorien Zykliker, Turnaround und Asset Play zuzuordnen sind. Um dennoch einen Überblick zu geben, haben wir Blackstone anhand unseres fundamentalen Wir Lieben Aktien-Ratings für Average Grower bewertet. Das Unternehmen erreicht dabei ein durchaus solides Ergebnis von 7 von 10 Punkten. Lediglich für die Kriterien, die sich auf das prognostizierte Wachstum in den nächsten drei Geschäftsjahren beziehen, müssen wir Punkte abziehen.
Blackstone erhält im Wir Lieben Aktien-Rating im technischen Bereich 9 von 10 möglichen Punkten. Die Aktie erfüllt alle Kriterien, jedoch vergeben wir aufgrund der schwachen Performance von 2015 bis Anfang 2019 nur einen Punkt aus subjektiver Sicht. Dies hat einen gewissen negativen Einfluss auf den Chart.
Blackstone hat seit dem Tiefpunkt der Finanzkrise einen langfristigen Aufwärtstrend verzeichnet. In den letzten Monaten hat sich jedoch eine Abwärtsphase eingestellt, die derzeit eher langsam verläuft. Dies ist jedoch positiv zu bewerten, da der übergeordnete Trend weiterhin intakt ist.
Der mittelfristige Trend von Blackstone ist zwar noch abwärtsgerichtet, das ganze findet jedoch sehr langsam statt und verliert immer mehr an Abwärtsmomentum. In Kombination mit der kurzfristig erfolgten Trendwende reicht uns das als gutes Kaufsignal und wir gehen von baldig weiter steigenden Kursen aus.
Die bisherigen Korrekturen bei Blackstone hatten alle eine ähnliche Länge von etwa 50%, weshalb die derzeitige Abwärtsphase als leicht überdurchschnittlich betrachtet werden kann. Aufgrund dieser Marktsymmetrie besteht die Tendenz, dass die tiefer gelegene Unterstützung (grün markiert in Abbildung 6) nicht erneut getestet wird.
Wir kaufen Blackstone nach der Entwicklung eines neuen Aufwärtstrend auf der kurzfristigen Zeiteinheit und gehen so mit dem sauberen, langfristigen Aufwärtstrend.
Kauf Blackstone
23 x Blackstone zu 92,21 US-Dollar
23 x Blackstonezu 86,98 Euro
= 2.000,54 EUR / 20% des vorerst geplanten Kapitals für das Cashflow Depot (ca. 10.000 EUR)
| Aktie / Name / Ticker | Kauf Nummer | Stücke | Einstiegskurs (EUR) | Wert in Euro |
|---|---|---|---|---|
|
Blackstone / BX |
1 |
23 |
86,98 |
2.000,54 |
Liebe Grüße
Adrian Rogl
Autor dieses Blogs:
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