Veröffentlicht am 25.11.2022 | Lesedauer: 10 Minuten
Von Adrian Rogl
▲ Lieber Investor oder liebe Investorin.
Nachdem wir eine unserer Positionen vor kurzem mit Gewinn verkauft haben, ist es nun an der Zeit, dieses Cash wieder zu reinvestieren, sodass unsere investieren 10.000€ für 2022 komplett voll sind. Wir haben uns hier für einen Dividendenaristokraten entschieden, der kurz davor ist zum Dividendenkönig zu werden. Mit der Aktie fühlen wir uns bei einer Haltedauer von mehr als 10 Jahren sehr wohl und sind zuversichtlich, dass unsere Umschichtung sich bezahlt machen wird. Dazu aber später mehr – jetzt erstmal viel Spaß beim Lesen!
| Aktie / Name / Ticker | Kaufdatum | Dividendenrendite in % | Dividendenwachstum in % |
|---|---|---|---|
|
The Sherwin-Williams Company | SHW |
10.11.2022 |
0,94 % |
8,76 p.a. % bis 2024 |
Nach dem Verkauf von Starbucks investieren wir unser freigewordenes Cash in Sherwin-Williams. Als Anbieter von Farben und Lacken, vor allem an Einzelhandelskunden, konnte die Aktie in den letzten Jahren gut den Markt und auch Starbucks schlagen. Der Konzern ist ein sehr etablierter Player weltweit (vor allem aber in den Vereinigten Staaten), mit mehr als 61.000 Mitarbeitern in über 120 Ländern.
Die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens bildet das weitreichende und flächendeckende Filialnetz in Nord- und Südamerika. Hier werden in aktuell über 4.800 Filialen die eigenen Produkte direkt an den Endkunden verkauft. Zudem erweiterte Sherwin-Williams mit zahlreichen Unternehmensübernahmen – allein seit dem Jahr 2000 waren es über 30 Akquisitionen – stetig das eigene Geschäft und baut seine Marktführerschaft so Schritt für Schritt weiter aus.
| Aktie / Name / Ticker | TA-Rating | FA-Rating | Porters-Five-Forces | Ausschüttungsquote in % |
|---|---|---|---|---|
|
The Sherwin-Williams Company | SHW |
8/10 |
8/10 |
15/25 |
31,29% |
Sherwin-Williams kann mit seiner vergangenen und erwarteten Geschäftsentwicklung in unserem fundamentalen Wir Lieben Aktien-Rating punkten und erfüllt zum aktuellen Zeitpunkt 8 der 10 Kriterien, welche wir an Average Grower stellen. Dass die Akquisition des konkurrierenden Farb- und Lackherstellers Valspar in 2017 zu einem überwiegenden Anteil mit Fremdkapital finanziert wurde, führt zu einer deutlichen Erhöhung des Verschuldungsgrads in Relation zum EBITDA sowie zu einem Rückgang der Eigenkapitalquote, weshalb wir 2 Punkte abziehen müssen.
Im technischen Wir Lieben Aktien-Rating erreicht Sherwin-Williams 8 von 10 Punkte. Der erste Punkt geht aufgrund eines ausgeprägten Volumenwiderstandes über dem aktuellen Kursniveau verloren und den zweiten Punkt ziehe ich aus der subjektiven Sicht ab. Der Trend von Sherwin-Williams läuft zwar außerordentlich stabil, aber dennoch kam es einerseits in 2020 zum (nicht nachhaltigen) Trendbruch und andererseits ist die Struktur (bestehend aus den Zeit- und Längenverhältnissen von Korrekturen und Aufwärtsbewegungen) nicht ganz so schön wie bei anderen Aktien. Nichtsdestotrotz ergibt das insgesamt ein hervorragendes Ergebnis.
Wir kaufen den langfristigen Trend von Sherwin Williams über den kurzfristigen Aufwärtstrend im Tageschart. Somit haben wir eine bessere Chance, dass der langfristige Trend auf aktuellem Niveau wieder aufgenommen wird.
Derzeit haben wir eine sehr wichtige Zone für die Aktie. Die bisherige Reaktion gefällt uns gut bei einem Bruch des untergeordneten Abwärtstrends auf H4 und Daily. An sich ist diese Zone auch sehr gut in-line mit der langfristigen Trendgeschwindigkeit, wie man schön unten in der 2. Grafik sieht (Gelber / Oranger Bereich für Standard-Korrekturen).
Wir gewichten Sherwin-Williams genauso hoch wie die anderen Aktien und haben den Kauf für 239,65 USD / 235,85 EUR vorgenommen. Mit 8 Aktien beträgt das gesamte Volumen 1.886,80 EUR. Das entspricht knapp 19 % des Gesamtportfolios.
Liebe Grüße
Adrian Rogl
| Aktie / Name / Ticker | Kauf Nummer | Stücke | Einstiegskurs (USD) | Einstiegskurs (EUR) | Wert in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
|
The Sherwin-Williams Company | SHW |
1 |
8 |
239,65 $ |
235,85 € |
1.886,80 € |
Autor dieses Blogs:
Diese Blogbeiträge könnten dich auch interessieren:
Verbesserungsvorschläge, Anregungen, Lob, Kritik?
Wir nehmen alles dankend an! Nur so können wir unsere Arbeit verbessern. Schreibe uns einfach auf Discord.
Transparenzhinweis und Haftungsausschluss:
Die Autoren haben diesen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, können die Richtigkeit der angegebenen Informationen und Daten aber nicht garantieren. Es findet keinerlei Anlageberatung durch “Wir Lieben Aktien”, oder durch einen für “Wir Lieben Aktien” tätigen Autor statt. Dieser Beitrag soll eine journalistische Publikation darstellen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wer an den Finanz- und Rohstoffmärkten handelt, muss sich zunächst selbstständig mit den Risiken vertraut machen. Der Kunde handelt immer auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. “Wir Lieben Aktien” und die für uns tätigen Autoren übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen. Es kann zu Interessenkonflikten kommen, durch Käufe und einen darauffolgenden Profit durch eine positive Kursentwicklung von in Artikeln erwähnten Aktien.
Mehr Infos unter: https://wir-lieben-aktien.de/haftungsausschluss/
