Veröffentlicht am 11.07.2023 I Lesedauer: 10 Minuten
Von Jan Fuhrmann und Adrian Rogl
▲ Welche Aktien sollte man jetzt kaufen?
In diesem Blog präsentieren wir euch wieder unsere Antwort auf die häufigste Frage: Welche Aktien sind jetzt kaufenswert? Wir haben unsere umfangreichen Aktienanalysen und Reports gescreent und einige Top-Picks ausgewählt, die qualitativ überzeugen und aktuell gute Einstiegschancen bieten. Doch bevor wir uns darauf konzentrieren, werfen wir zunächst einen Blick auf den Gesamtmarkt im Juli.
Der Börsenmonat Juli gehört zu den eher schwächeren Monaten des S&P 500, denn er wird nur in 55 % der Fälle mit einer positiven Bilanz beendet. Dies ist das typische Sommerloch, von dem immer wieder die Rede ist. Das gilt aber natürlich nicht für alle Aktien und bekanntlich ergeben sich in Korrekturen ohnehin die besten Chancen.
Im letzten Monat hat sich beim US-amerikanischen Leitindex nichts mehr groß getan. Auch wenn der Index allerdings träge erscheint und die Sommermonate eine langsamere Entwicklung oder Korrektur begünstigen, so ist selbst der kurzfristige Aufwärtstrend weiterhin problemlos intakt. Sollte die Rallye noch einmal mit neuen Hochs fortgesetzt werden, dann ist spätestens in der Kurszone von 4.500 Pt. bis 4.550 Pt. eine größere Korrektur wahrscheinlich – ein Durchatmen der Bullen wäre völlig angemessen und gesund für den Trend.
In den folgenden Abbildungen siehst du den Chart vom 13. Juni und zudem vom 10. Juli im direkten Vergleich.
Wir haben für euch alle Aktien aus unseren Depots, Reports und Analysen erneut durchgesehen und diejenigen aufgelistet, die nun die besten Kaufchancen bieten. Es sind sowohl Unternehmen für ein Wachstumsdepot, als auch für ein Dividendendepot und Cashflowdepot dabei. Auf diese Weise wirst du sicher eine geeignete Ergänzung für dein bestehendes Depot finden. Wenn noch eine Frage offen ist, bspw. welche Aktie am besten in dein Depot passt, dann stell sie uns im Discord.
In der folgenden Tabelle findest du zunächst eine Übersicht mit allen kaufenswerten Aktien inkl. der dazugehörigen Einstiegssignale. Unsere drei Top-Picks stellen wir mit Chartbildern und detaillierteren Kommentaren noch einmal im Anschluss vor.
Das erwartet dich im weiteren Verlauf des Blogs:
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Jetzt Mitglied werdenDas Kaufsignal bzw. die Kaufzone gibt sehr kurz (!) wider, in welchem Bereich die Aktie spannend bzw. wann das finale Kaufsignal erzeugt wird. Die angegebenen Kursmarken müssen dabei nachhaltig (per Tagesschlusskurs) überboten werden.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “Depotkauf abwarten” dort steht, dann ist die Aktie für eine weitere Tranche für eines unserer Depots auf der engen Watchlist und wir geben euch natürlich Bescheid, wenn dieser Kauf stattfindet.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs | Automatic Data Processing | IT (Personalmanagement) | Dividende | 2,14 % | 07/10 | 09/10 | jetzt | 224,26 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet | Kommunikation (Werbung, Cloud) | Wachstum | 0,00 % | 09/10 | 09/10 | 110,00 USD – 115,00 USD | 116,45 USD |
Blackstone | Finanzwesen (Vermögensverwaltung) | Cashflow | 4,18 % | 07/10 | 09/10 | 95,00 USD | 93,37 USD |
Clorox | Grundstoffe (Chemie, Reinigungsmittel) | Cashflow/ Dividende | 3,00 % | 08/10 | 05/10 | jetzt | 156,45 USD |
Dassault Systèmes | IT (Design- und Konstruktionssoftware | Wachstum/ Dividende | 0,54 % | 09/10 | 08/10 | jetzt | 39,21 EUR |
Diploma | Industrie (Messgeräte, Dichtungen, …) | Dividende | 1,90 % | 08/10 | 10/10 | 30,00 GBP | 29,06 GBP |
DHL Group | Industrie (Logistik) | Cashflow | 4,14 % | 07/10 | 06/10 | jetzt | 43,98 EUR |
Etsy | Nicht-Basiskonsumgüter (E-Commerce) | Wachstum | 0,00 % | 07/10 | 08/10 | 100,00 USD | 85,83 USD |
Exponent | Industrie (Dienstleistungen & Beratung) | Dividende/ Wachstum | 1,07 % | 07/10 | 08/10 | 103,00 USD | 93,73 USD |
Globant | IT (Dienstleistungen & Beratung) | Wachstum | 0,00 % | 09/10 | 05/10 | Depotkauf abwarten | 179,21 USD |
Plug Power | Industrie (Wasserstoff) | Wachstum | 0,00 % | 06/10 | 04/10 | 11,78 USD | 10,95 USD |
Stepan | Grundstoffe (Spezialchemikalien) | Dividende | 1,58 % | 08/10 | 07/10 | 101,00 USD | 90,18 USD |
Thermo Fisher Scientific | Gesundheitswesen (Laborausstattung, …) | Dividende/ Wachstum | 0,25 % | 08/10 | 10/10 | 542,00 USD | 516,85 USD |
Im Artikel “Diese Aktien kaufen wir im Juni!” haben wir unter anderem Anta Sports, Autodesk, Balchem, Brown-Forman, Chugai Pharmaceutical, Cloudflare, Costco Wholesale, Intuit, Middlesex Water, NEXUS und Northland Power vorgestellt. Diese Aktien und teilweise die dazugehörigen Szenarien sind weiterhin intakt, weshalb die Werte aus unserer Sicht weiterhin als kaufenswert einzustufen sind.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anta Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | Dividende/ Wachstum | 1,71 % | 09/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 80,25 HKD |
Autodesk | IT (Design- und Konstruktionssoftware) | Wachstum | 0,00 % | 08/10 | 09/10 | 224,00 USD | 207,33 USD |
Balchem | Grundstoffe/ Basiskonsumgüter | Dividende | 0,54 % | 08/10 | 09/10 | 144,00 USD | 131,13 USD |
Brown-Forman | Basiskonsumgüter (alkoholische Getränke) | Dividende | 1,23 % | 06/10 | 10/10 | 69,00 USD | 65,53 USD |
Chugai Pharmaceutical | Gesundheitswesen (Pharma) | Dividende | 2,09 % | 07/10 | 06/10 | Depotkauf abwarten | 3.822 JPY |
Cloudflare | IT (Cybersecurity) | Wachstum | 0,00 % | 05/10 | 03/10 | 73,00 USD | 65,48 USD |
Costco Wholesale | Basiskonsumgüter (Einzelhandelskette) | Dividende | 0,71 % | 08/10 | 10/10 | jetzt | 527,01 USD |
Intuit | IT (Steuersoftware) | Dividende/ Wachstum | 0,67 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 464,33 USD |
Middlesex Water | Versorger (Wasserversorger) | Dividende | 1,59 % | 07/10 | 08/10 | 85,00 USD | 77,55 USD |
NEXUS | Gesundheitswesen (Software) | Wachstum | 0,37 % | 09/10 | 08/10 | 60,00 EUR | 57,20 EUR |
Northland Power | Versorger (Erneuerbare Energien) | Cashflow | 4,57 % | 06/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 26,25 CAD |
Alle oben gezeigten Aktien bieten aktuell gute Einstiegssignale und bei jedem Unternehmen ist ein Kauf aus technischer Sicht vollständig nachvollziehbar. Die fundamentale Perspektive lässt nie ein eindeutiges Urteil zu, denn hier ist es viel mehr ein Trade-Off zwischen Renditeerwartung und Risiko bzw. auch der eigenen Präferenz und Zielsetzung. Je nachdem wie dein aktuelles Depot aktuell aussieht, kommen zudem andere Aktien für dich eher infrage.
Losgelöst davon haben wir abschließend unsere 3 Top-Picks aus der Tabelle ausgewählt – unberücksichtigt bleiben dabei jegliche Aktien, die bereits in einem unserer Depots sind. Warum es genaue diese Aktien geworden sind, erklären wir im weiteren Verlauf des Blogs. Es heißt aber keineswegs, dass die anderen Aktien nicht gut sind, denn dann wären sie gar nicht in diesem Blog.
Der Smallcap NEXUS war bereits im letzten Monat bei den Top-Picks dabei und steht auch ganz oben auf unserer Watchlist für das Wachstumsdepot. Das Unternehmen aus Deutschland konnte in unserer ausführlichen Analyse aus jeglicher Hinsicht überzeugen. Das Geschäftsmodell ist normalerweise ein No-Brainer, denn bei der Digitalisierung im Gesundheitssektor besteht weiterhin viel Bedarf und Potenzial – natürlich gibt es an der Börse keine No-Brainer in diesem Sinne, aber auch die Bewertung hat eine recht ordentliche Renditeerwartung von 9,00 % bis 9,50 % ergeben. Spannend ist auch, dass die Nachfrage von staatlicher Seite in Zukunft weiter gefördert werden dürfte.
Aus technischer Sicht hat zum Zeitpunkt der Analyse noch der Ausbruch über den Kursbereich um 57,00 EUR bis 57,80 EUR gefehlt, welcher allerdings kurze Zeit später erfolgte. Leider stellte sich dies als Fehlausbruch heraus, was im Nachhinein aber nicht weiter schlimm ist. Etwas aggressivere Käufe können bereits jetzt getätigt werden und ansonsten ist ein nachhaltiger Ausbruch über das Verlaufshoch bei 60,00 EUR per Tagesschlusskurs als zusätzliche Bestätigung zu interpretieren.
Unsere Analyse zu Thermo Fisher liegt bereits etwas länger zurück und seitdem hat die Aktie noch etwas weiter korrigiert. Das Unternehmen aus dem Gesundheitswesen kann langfristig vor allem mit einer guten Kombination aus organischem Wachstum und einer Vielzahl erfolgreicher Akquisitionen überzeugen. Aus eigener Kraft sind weiterhin hohe einstellige Wachstumsraten zu erwarten, was auch auf das allgemein hohe Branchenwachstum zurückzuführen ist.
Aus der technischen Perspektive kann Thermo Fisher mit einem starken Aufwärtstrend glänzen, der zugleich eine vergleichsweise geringe Volatilität vorweist. Seit über 10 Jahren bewegt sich die Aktie dabei in einem Trendkanal an dessen unteren Ende sich die Aktie nun seit einiger Zeit befindet. Sobald kurzfristig ein nachhaltiger Boden ausgebildet wird, ist mit einer Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends zu rechnen.
Die dritte Aktie, die es dieses Mal unter die Favoriten geschafft hat, ist Brown-Forman. Wir hatten die Aktie bereits in unseren “Aktien für die Ewigkeit”-Reports dabei, wo sie vor allem durch die enorme langfristige Stärke aus technischer Hinsicht aufgefallen ist. Zu Brown-Forman gehört eine Reihe starker Marken aus dem Spirituosen-Sektor wie bspw. Jack Daniel’s, was den Burggraben aus operativer Sicht stärkt. Die fundamentale Entwicklung ist mit mittleren Wachstumsraten und relativ stabilen Margen stabil.
Auch die durchschnittliche Korrekturlänge von lediglich 28,42 % macht der Charakteristik eines Basiskonsumgüter-Konzerns zudem alle Ehre und bringt eher Stabilität und Ruhe ins Depot. Der langfristige Aufwärtstrend besteht bereits seit vielen Jahrzehnten und die besten guten Kaufchancen haben sich immer im Bereich der gelben und orangenen EMAs ergeben (siehe Abbildung). Auf diesem Niveau befindet sich die Aktie derzeit wieder und konnte bereits einen kurzfristigen Boden ausbilden.
Risiko entsteht dann, wenn Investoren nicht wissen, was sie tun.
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