Veröffentlicht am 13.06.2023 I Lesedauer: 10 Minuten
Von Jan Fuhrmann und Adrian Rogl
▲ Welche Aktien sollte man jetzt kaufen?
In diesem Blog präsentieren wir euch wieder unsere Antwort auf die häufigste Frage: Welche Aktien sind jetzt kaufenswert? Wir haben unsere umfangreichen Aktienanalysen und Reports gescreent und einige Top-Picks ausgewählt, die qualitativ überzeugen und aktuell gute Einstiegschancen bieten. Doch bevor wir uns darauf konzentrieren, werfen wir zunächst einen Blick auf den Gesamtmarkt im Juni.
Der Börsenmonat Juni hatte in der Vergangenheit eine bedeutend schlechtere Bilanz als der April und Mai. Auf das Gesamtjahr bezogen ist der Wert von 63 %, in denen der Juni positiv im S&P 500 endete, ein mittelmäßiger Wert. Die Saisonalität ist also nur bedingt gut.
In den letzten Monaten verhielt sich der US-amerikanische Leitindex eher träge, aber hat nun endlich den Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch geschafft. Die mittelfristige Abwärtstrendstruktur, die die gesamte Zeit über noch intakt war, ist somit gebrochen und ein neuer Aufwärtstrend ist aktiv. Dieser bricht erst, wenn das Tief bei 3.808,96 Pt. unterschritten wird. Kurzfristig ist ein Rücksetzer in die Kursregion um 4.200 Pt. dennoch gut denkbar, damit die Käufer erneut Kraft sammeln und neu durchstarten können. Bislang fehlen allerdings die Anzeichen für eine solche Korrektur.
In der folgenden Abbildungen siehst du den Chart vom 8. Mai und zudem vom 13. Juni im direkten Vergleich.
Wir haben für euch alle Aktien aus unseren Depots, Reports und Analysen erneut durchgesehen und diejenigen aufgelistet, die nun die besten Kaufchancen bieten. Es sind sowohl Unternehmen für ein Wachstums-Depot, als auch für ein Dividenden-Depot und Cashflow-Depot dabei. Auf diese Weise wirst du sicher eine geeignete Ergänzung für dein bestehendes Depot finden. Wenn noch eine Frage offen ist, bspw. welche Aktie am besten in dein Depot passt, dann stell sie uns im Discord.
In der folgenden Tabelle findest du zunächst eine Übersicht mit allen kaufenswerten Aktien inkl. der dazugehörigen Einstiegssignale. Unsere drei Top-Picks stellen wir mit Chartbildern und detaillierteren Kommentaren noch einmal im Anschluss vor.
Das erwartet dich im weiteren Verlauf des Blogs:
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Jetzt Mitglied werdenDas Kaufsignal bzw. die Kaufzone gibt sehr kurz (!) wider, in welchem Bereich die Aktie spannend bzw. wann das finale Kaufsignal erzeugt wird. Die angegebenen Kursmarken müssen dabei nachhaltig (per Tagesschlusskurs) überboten werden.
Falls zwei Kurslevel angegeben sind, dann entspricht das erste Level eine erste (etwas aggressivere) Kaufchance. Das Niveau in Klammern entspricht einer konservativeren Variante mit höherer Sicherheit, aber einem späteren Einstieg. Wenn stattdessen der Kommentar “Depotkauf abwarten” dort steht, dann ist die Aktie für eine weitere Tranche für eines unserer Depots auf der engen Watchlist und wir geben euch natürlich Bescheid, wenn dieser Kauf stattfindet.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs | Anta Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | Dividende/
Wachstum | 1,60 % | 09/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 83,70 HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Products & Chemicals | Grundstoffe (Industriegase) | Dividende | 2,28 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 278,93 USD |
Brown-Forman | Basiskonsumgüter (alkoholische Getränke) | Dividende | 1,24 % | 06/10 | 10/10 | 66,00 USD | 63,55 USD |
Carl Zeiss Meditec | Gesundheitswesen (Medizintechnik) | Dividende | 1,00 % | 08/10 | 09/10 | 115,00 EUR | 110,10 EUR |
Cloudflare | IT (Cybersecurity) | Wachstum | 0,00 % | 05/10 | 03/10 | jetzt | 65,25 USD |
Chugai Pharmaceutical | Gesundheitswesen (Pharma) | Dividende | 1,88 % | 07/10 | 06/10 | Depotkauf abwarten | 4.153 JPY |
Costco Wholesale | Basiskonsumgüter (Einzelhandelskette) | Dividende | 0,65 % | 08/10 | 10/10 | jetzt | 520,97 USD |
IDEXX Laboratories | Gesundheitswesen (Tierdiagnostik) | Wachstum | 0,00 % | 07/10 | 09/10 | 440,00 USD bis 460,00 USD | 460,48 USD |
Middlesex Water | Versorger (Wasserversorger) | Dividende | 1,44 % | 07/10 | 08/10 | jetzt | 82,07 USD |
Northland Power | Versorger (Erneuerbare Energien) | Cashflow | 4,24 % | 06/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 28,28 CAD |
Im Artikel “Diese Aktien kaufen wir im Mai!” haben wir unter anderem Anta Sports, Autodesk, Balchem, Brown & Brown, EastGroup Properties, Intuit und NEXUS vorgestellt. Diese Aktien und teilweise die dazugehörigen Szenarien sind weiterhin intakt, weshalb die Werte aus unserer Sicht weiterhin als kaufenswert einzustufen sind.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anta Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | Dividende/ Wachstum | 1,59 % | 09/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 84,50 HKD |
Autodesk | IT (Design- und Konstruktionssoftware) | Wachstum | 0,00 % | 8/10 | 9/10 | 222,00 USD | 208,10 USD |
Balchem | Grundstoffe/ Basiskonsumgüter | Dividende | 0,53 % | 08/10 | 09/10 | 143,88 USD | 134,43 USD |
Brown & Brown | Finanzwesen (Versicherungen) | Dividende | 0,65 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 64,31 USD |
EastGroup Properties | Immobilien (REIT, Gewerbeimmobilien) | Cashflow/
Dividende | 2,74 % | 09/10 | 09/10 | 176,29 USD | 171,47 USD |
Intuit | IT (Steuersoftware) | Dividende/ Wachstum | 0,61 % | 08/10 | 09/10 | 462,50 USD | 446,12 USD |
NEXUS | Gesundheitswesen (Software) | Wachstum | 0,36 % | 09/10 | 08/10 | jetzt (58,00 EUR) | 57,70 EUR |
Alle oben gezeigten Aktien bieten aktuell gute Einstiegssignale und bei jedem Unternehmen ist ein Kauf aus technischer Sicht vollständig nachvollziehbar. Die fundamentale Perspektive lässt nie ein eindeutiges Urteil zu, denn hier ist es viel mehr ein Trade-Off zwischen Renditeerwartung und Risiko bzw. auch der eigenen Präferenz und Zielsetzung. Je nachdem wie dein aktuelles Depot aktuell aussieht, kommen zudem andere Aktien für dich eher infrage.
Losgelöst davon haben wir abschließend unsere 3 Top-Picks aus der Tabelle ausgewählt. Warum es genaue diese Aktien geworden sind, erklären wir im weiteren Verlauf des Blogs. Es heißt aber keineswegs, dass die anderen Aktien nicht gut sind, denn dann wären sie gar nicht in diesem Blog.
Brown & Brown haben wir zwar noch nicht in einer ausführlichen Analyse gehabt, aber dafür wurde sie im Rahmen der Aktien für die Ewigkeit-Reports genauer unter die Lupe genommen. Das Unternehmen ist in der Versicherungsbranche als Makler tätig und kann über die Jahre hinweg mit einer sehr soliden und konstanten Entwicklung überzeugen. Die Bruttomarge ist aufgrund des Geschäftsmodells besonders attraktiv und liegt bei fast 95 % – das schaffen nicht einmal Software-Unternehmen.
Technisch ist Brown & Brown ein klassischer Dauerläufer, der seit rund 40 Jahren nur eine Richtung kennt. Es gab lediglich eine (branchenbedingt) größere Abwärtsphase von 2006 bis 2010. Mittelfristig ist der Aktie der Ausbruch auf ein neues Zwischenhoch gelungen und zuletzt wurde die Unterstützung im Bereich um 62,00 USD getestet. Nach dem Ausbruch auf neue Zwischenhochs (über 66,92 USD) ist mit einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends mit neuen Allzeithochs zu rechnen.
Zum Smallcap NEXUS aus Deutschland haben wir erst vor kurzem eine ausführliche Analyse veröffentlicht, in der die Aktie aus jeglicher Hinsicht überzeugen konnte. Das Geschäftsmodell ist normalerweise ein No-Brainer, denn bei der Digitalisierung im Gesundheitssektor besteht weiterhin viel Bedarf und Potenzial – natürlich gibt es an der Börse keine No-Brainer in diesem Sinne, aber auch die Bewertung hat eine recht ordentliche Renditeerwartung von 9,00 % bis 9,50 % ergeben. Spannend ist auch, dass die Nachfrage von staatlicher Seite in Zukunft weiter gefördert werden dürfte.
Aus technischer Sicht hat zum Zeitpunkt der Analyse noch der Ausbruch über den Kursbereich um 57,00 EUR bis 57,80 EUR gefehlt, welcher allerdings kurze Zeit später erfolgte. Leider stellte sich dies als Fehlausbruch heraus, was im Nachhinein aber nicht weiter schlimm ist. Etwas aggressivere Käufe können bereits jetzt getätigt werden und ansonsten ist ein nachhaltiger Ausbruch über 58,00 EUR per Tagesschlusskurs als zusätzliche Bestätigung zu interpretieren.
Die dritte Aktie, die dieses Mal zu unseren Favoriten gehört, ist Cloudflare. Das Unternehmen aus dem Cybersecurity-Sektor hat es nach unserer detaillierten Analyse schon im Blog “Diese Aktien kaufen wir im April!” in unsere Top-Picks geschafft und notiert derzeit rund 10 % höher. In der Zwischenzeit hat Cloudflare nach einem kurzen Crash bei den Quartalszahlen noch einmal die Verlaufstiefs getestet und sich direkt wieder nach oben gekämpft. Auf diese Weise wurde die Stärke der Käufer noch einmal bestätigt und die gesamte Bodenbildung umso solider. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die sehr starke Kerze vom Monat Mai. Der Boden ist auf Schlusskursbasis schon vollendet und ein erneuter Ausbruch auf neue Verlaufshochs über 72,41 USD kann dies in Kürze noch einmal bestätigen.
Bei Cloudflare sollte allerdings beachtet werden, dass die Aktie aufgrund der kurzen Charthistorie keinen langfristigen Aufwärtstrend vorweisen kann und dementsprechend ist eine Investition tendenziell spekulativer bzw. schlechter einschätzbar. Der vollendete Boden legt allerdings nahe, dass in der nächsten langfristigen Aufwärtsbewegung ein übergeordneter Aufwärtstrend etabliert wird.
Risiko entsteht dann, wenn Investoren nicht wissen, was sie tun.
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