Einordnung des Gesamtmarktes (S&P 500)
Der Oktober ist historisch betrachtet ein mittelmäßig guter Monat im S&P 500. In 63 % der Fälle beendete der US-amerikanische Leitindex den 10. Monat des Jahres positiv.
Der September begann mit einer scharfen Korrektur im S&P 500, aber bis zum Ende des Monats erholte sich der Index wieder vollständig und bildete neue Allzeithochs aus. Der Aufwärtstrend ist nun in allen Zeiteinheiten intakt und es gibt keinerlei nachhaltige Umkehrsignale. Eine kurzfristige Korrektur ist jederzeit problemlos möglich und hätte als erstes Ziel die alte ATH-Region um 5.620 bis 5.670 Punkten.
Übersicht über kaufenswerte Aktien
Wir haben für euch alle Aktien aus unseren Depots, Reports und Aktienanalysen erneut durchgesehen und diejenigen aufgelistet, die nun die besten Kaufchancen bieten. Es sind sowohl Unternehmen für ein Wachstumsdepot, als auch für ein Dividendendepot und Cashflowdepot dabei. Auf diese Weise wirst du sicher eine geeignete Ergänzung für dein bestehendes Depot finden. Wenn noch eine Frage offen ist, bspw. welche Aktie am besten in dein Depot passt, dann stell sie uns im Discord.
In der folgenden Tabelle findest du zunächst eine Übersicht mit allen kaufenswerten Aktien inkl. der dazugehörigen Einstiegssignale. Unsere Top-Picks stellen wir mit Chartbildern und detaillierteren Kommentaren noch einmal im Anschluss vor.
Im weiteren Verlauf des Blogs stellen wir unsere Top-Picks inkl. konkreter Kaufzonen/Kaufsignale vor! Darüber hinaus erhältst du Zugriff auf unsere Webinar-Aufzeichnung, in der wir alle Aktien und die Signale vorstellen.
Der spannendste Teil des Artikels mit vielen exklusiven Informationen folgt erst noch. Werde jetzt Wir Lieben Aktien Mitglied und sichere dir Zugriff auf alle wichtigen Informationen, um einen Vorteil an der Börse zu erhalten!
Jetzt Mitglied werdenDas Kaufsignal bzw. die Kaufzone gibt sehr kurz (!) wider, in welchem Bereich die Aktie spannend bzw. wann das finale Kaufsignal erzeugt wird. Die angegebenen Kursmarken müssen dabei nachhaltig (per Tagesschlusskurs) überboten werden. Wenn zwei Kursmarken angegeben werden, dann entspricht der Wert in Klammern einem konservativeren Kaufsignal.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “Depotkauf abwarten” dort steht, dann ist die Aktie für eine weitere Tranche für eines unserer Depots auf der engen Watchlist und wir geben euch natürlich Bescheid, wenn dieser Kauf stattfindet.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “jetzt” dort steht, dann ist die Aktie zum aktuellen Zeitpunnkt für uns kaufenswert, da vor kurzem ein Kaufsignal erzeugt wurde bzw. die Gesamtsituation technisch attraktiv genug für einen Kauf ist.
Wenn die Aktie nach der Veröffentlichung des Blogs noch einmal signifikant fällt (oder auch steigt), dann ist sie ggf. nicht mehr kaufenswert. Es trifft auch nicht zwangsläufig zu, dass die Aktie wieder kaufenswert ist, wenn sie im Anschluss wieder den Kurs des ursprünglichen Kaufsignals erreicht (bzw. den Kurs zur Veröffentlichung des Blogs, wenn das Kaufsignal “jetzt” lautet). Die gesamte Chartsituation hat sich mittlerweile ggf. verändert und inzwischen gibt es vielleicht ein neues Signal, auf das man achten kann – ist das der Fall, taucht die Aktie mit dem neuen Signal im Blog für den nächsten Monat auf.
Aktie | Branche | Land | Strategie | Div.rendite (TTM) | Kaufsignal/-zone | Kurs | Alphabet | Kommunikation (Medien, Suchmaschine. Cloud, …) | USA | Wachstum | 0,49 % | 166,00 USD | 163,95 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abbott | Gesundheitswesen (Medizintechnik, Pharmazie) | USA | Dividende | 1,95 % | jetzt | 112,43 USD |
Brunello Cucinelli | Nicht-Basiskonsumgüter (Luxusgüter) | Italien | Dividende | 1,95 % | jetzt | 95,05 EUR |
Etsy | Nicht-Basiskonsumgüter (E-Commerce) | USA | Wachstum | 0,00 % | 59,10 USD (72,00 USD) | 57,14 USD |
FactSet Research Systems | Finanzwesen (Finanzdaten, Software, …) | USA | Dividende | 0,91 % | 445,00 USD | 458,49 USD |
Hexagon | Industrie (Messtechnik, Software) | Schwedne | Dividende | 1,36 % | jetzt | 110,55 SEK |
NIBE Industrier | Industrie (Klima-, Haustechnik) | Schweden | Dividende | 1,17 % | jetzt (62,00 SEK) | 56,18 SEK |
NIO | Nicht-Basiskonsumgüter (Elektromobilität) | China | Wachstum | 0,00 % | jetzt | 6,52 USD |
NEXUS | Gesundheitswesen (Software) | Deutschland | Wachstum | 0,40 % | jetzt (57,40 EUR) | 54,50 EUR |
PepsiCo | Basiskonsumgüter (Snacks, Getränke) | USA | Dividende | 3,19 % | jetzt | 170,00 USD |
Qualys | IT (Cybersecurity) | USA | Wachstum | 0,00 % | jetzt | 130,00 USD |
Sika | Grundstoffe (Bauchemikalien) | Schweiz | Dividende | 0,59 % | jetzt | 281,60 CHF |
Diese Aktien kaufen wir im September… und im Oktober!
Im Blog Diese Aktien kaufen wir im September 2024! haben wir die besten Kaufchancen im August vorgestellt. Einige diese Aktien und teilweise die dazugehörigen Szenarien sind weiterhin intakt, weshalb die Werte aus unserer Sicht weiterhin als kaufenswert einzustufen sind.
Aktie | Branche | Land | Strategie | Div.rendite (TTM) | Kaufsignal/-zone | Kurs | Anta Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | China | Dividende | 2,68 % | jetzt (96,00 HKD) | 91,30 HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
California Water Service | Versorger (Wasserversorger) | USA | Dividende | 2,13 % | jetzt (56,40 USD) | 55,10 USD |
Digia | IT (IT-Beratung) | Finnland | Cashflow | 2,98 % | 6,00 EUR (6,20 EUR) | 5,70 EUR |
ENN Energy | Versorger (Gas-Versorger) | China | Cashflow | 5,29 % | jetzt (79,80 HKD) | 60,00 HKD |
Great Wall Motor | Nicht-Basiskonsumgüter (Automobil) | China | Dividende | 1,15 % | jetzt (28,50 CNY) | 27,55 CNY |
Hershey | Basiskonsumgüter (Süßwaren, Schokolade) | USA | Dividende | 2,88 % | 206,40 USD (212,40 USD) | 193,36 USD |
Kesko (B) | Nicht-Basiskonsumgüter (Einzelhandel in diversen Bereichen) | Finnland | Cashflow | 5,42 % | jetzt (19,30 EUR) | 19,00 EUR |
LVMH | Nicht-Basiskonsumgüter (Luxusgüter) | Frankreich | Dividende | 1,92 % | jetzt | 703,40 EUR |
Mainfreight | Industrie (Logistik) | Neuseeland | Dividende | 2,41 % | jetzt | 72,10 NZD |
Pool | Nicht-Basiskonsumgüter (Pools) | USA | Dividende | 1,30 % | 385,00 USD | 372,54 USD |
Repligen | Gesundheitswesen (Biotech) | USA | (Wachstum) | 0,00 % | 154,00 USD (173,00 USD) | 145,93 USD |
Sea | Nicht-Basiskonsumgüter (E-Commerce), Kommunikation (Gaming), Finanzwesen (Fintech) | Singapur | Wachstum | 0,00 % | Depotkauf abwarten | 94,31 USD |
TIS | IT (IT-Infrastruktur, Dienstleistungen) | Japan | Dividende | 1,87 % | jetzt | 3.680 JPY |
VERBIO | Energie (Bioenergie und -kraftstoffe) | Deutschland | Wachstum | 1,12 % | Depotkauf abwarten | 18,36 EUR |
Vetoquinol | Gesundheitswesen (Tiergesundheit) | Fankreich | Dividende | 1,00 % | 99,00 EUR | 84,40 EUR |
Watches of Switzerland | Nicht-Basiskonsumgüter (Handel mit Luxusuhren) | Großbritannien | Wachstum | 0,00 % | jetzt | 4,858 GBP |
Unicharm | Basiskonsumgüter (Windeln, Damenhygiene, …) | Japan | Dividende | 0,85 % | 5.410 JPY | 5.267 JPY |
XANO Industri | Industrie (Maschinenbau, Automatisierung, …) | Schweden | Dividende | 1,41 % | 85,00 SEK | 74,20 SEK |
Webinar: Kaufenswerte Aktien im Oktober
Am 27. September 2024 haben wir im Webinar alle Aktien aus dem Blog einzeln durchgesprochen und die Signale erläutert. Das gesamte Webinar (inkl. der Fragerunde am Ende) ist als Video hochgeladen und unten verlinkt.
Top-Picks von Adrian und Jan
Einleitung
Alle oben gezeigten Aktien bieten aktuell gute Einstiegssignale und bei jedem Unternehmen ist ein Kauf aus technischer Sicht vollständig nachvollziehbar. Die fundamentale Perspektive lässt nie ein eindeutiges Urteil zu, denn hier ist es viel mehr ein Trade-Off zwischen Renditeerwartung und Risiko bzw. auch der eigenen Präferenz und Zielsetzung. Je nachdem wie dein aktuelles Depot aktuell aussieht, kommen zudem andere Aktien für dich eher infrage.
Losgelöst davon haben wir abschließend unsere Top-Picks aus der Tabelle ausgewählt. Warum es genaue diese Aktien geworden sind, erklären wir im weiteren Verlauf des Blogs. Es heißt aber keineswegs, dass die anderen Aktien nicht gut sind, denn dann wären sie gar nicht in diesem Blog.
1. Hexagon
Hexagon gehört zu den größten Unternehmen aus Schweden und bedient mit den Produkten der Messtechnik Kunden aus aller Welt. Aus der fundamentalen Perspektive ist die Aktie ein typischer Average Grower, der unter anderem mit recht stabilen Margen überzeugen kann.
Aus der technischen Sicht durchlief die Aktie bis Oktober 2023 eine gesunde Korrektur auf der langfristigen Zeitebene. Im Anschluss folgte ein mittelfristiger Aufwärtsimpuls, welcher das Momentum der Verkäufer stark schwächte. Nach einer erneuten Abwärtsphase wurde nun wieder ein kurzfristiger Boden ausgebildet, der sich für Einstiege anbietet. Mittelfristig ist für den weiteren Verlauf der Ausbruch über 129,35 SEK wichtig. Danach folgt vor dem Allzeithoch nur das Verlaufshoch bei 134,70 SEK. Am besten wäre es, wenn die jetzige Aufwärtsbewegung ein hohes Momentum beibehält (so wie beim Aufwärtsimpuls Ende 2023 bis Anfang 2024).
2. LVMH
Den Luxuskonzern LVMH kennt so gut wie jeder und die Aktie ist bei Anlegern sehr beliebt. Nachdem in der letzten Handelswoche der Turnaround in China ordentlich an Fahrt aufnahm, stieg auch die Luxus Aktie deutlich an, denn der Sektor hängt wesentlich von der Region ab. Fundamental entwickelt sich das Unternehmen mit einer hohen Stabilität.
Aus der charttechnischen Perspektive liegt bei LVMH ein stabiler langfristiger Aufwärtstrend vor, der sich seit April 2023 in einer großen Korrektur befindet. Mit dem Anstieg in der letzten Handelswoche wurde der kurzfrsitige Abwärtstrend jedoch gebrochen und ein Boden vollendet.
3. NIBE Industrier
NIBE Industrier ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Klima- und Haustechnik und deckt mit dem Produktportfolio unter anderem Wärmepumpen ab. Zwar gab es seit unserer großen Analyse einen eher negativen Newsflow hinsichtlich des mittelfristigen Wachstums, aber auch die Bewertung hat entsprechend nachgelassen. Gerade in Anbetracht der grundsätzlich hohen Wachstumsraten, die eine Einordnung als Fast Grower zulassen, ist auch das Potenzial für Dividendensteigerungen enorm. Nun scheint der Turnaround final zu gelingen.
Die langfristige Korrektur der NIBE-Aktie ist nur im Kontext der Abwärtsphase der Finanzkrise einzuordnen. In diesem Zusammenhang ist die Korrektur als angemessen einzuordnen und vor allem das eher geringe Momentum (in Relation zum vorherigen langen Trendimpuls) ist positiv zu werten. Kurzfristig hat die Aktie zuletzt einen neuen Aufwärtstrend etabliert. Das konservative Kaufsignal wird mit dem Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends bei knapp 62,00 SEK aktiviert.
4. XANO Industri
Auch XANO Industri hat es in unsere Top-Picks für Oktober geschafft. Das Unternehmen ist als Spezialist im Bereich des Maschinenbaus tätig und erzielt primär im europäischen Raum Umsätze. In den nächsten Jahren ist aufgrund einer erneuten Margenausweitung zudem mit überproportional hohen Wachstumsraten beim EBIT und Gewinn zu rechnen.
Nach unserem Depotkauf hat die Aktie die Korrektur zuletzt noch einmal marginal ausgeweitet, was das übergeordnete Chartbild aber nicht verändert. Durch die jüngste Abwärtsbewegung hat XANO Industri noch einmal ein weiteres wichtiges Key Level getestet und direkt darauf reagiert. Wichtig ist für den weiteren Verlauf, dass in der aktuellen Zone eine nachhaltige Umkehr gelingt. Dieses Szenario ist zugleich auch als wahrscheinlich einzustufen. Mit einem Ausbruch über ca. 85,00 SEK wird die Umkehr final bestätigt, denn hier erfolgt der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends.
Autoren dieses Blogs
Jan Fuhrmann
Adrian Rogl
Risiko entsteht dann, wenn Investoren nicht wissen, was sie tun.
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