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Veröffentlicht am 23.05.2023 | Lesedauer: 10 Minuten
Von Adrian Rogl
▲ Lieber Wir Lieben Aktien Leser oder Wir Lieben Aktien Leserin,
Dies ist der fünfte Kauf in unser Dividendendepot 2023. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes, denn wir haben uns in Absprache mit euch dazu entschieden, das Kapital, welches wir dieses Jahr investieren werden zu verdoppeln. Anstatt 10.000 Euro investieren wir dieses Jahr 20.000 Euro. So können wir noch mehr Chancen des in vielen Ländern noch anhaltenden Bärenmarktes für uns nutzen. Korrekturen sind langfristig gesehen sehr große Chancen und bieten sich in diesem Ausmaß nur alle 3-5 Jahre.
Es wird also sehr wahrscheinlich eine Zeit in 1-2 Jahren geben, in der wir von den aktuellen Kursniveaus nur träumen können. Es ist also wichtig, besonnen in gute Unternehmen zu investieren. Eines, welches wir für uns nun ausgewählt haben stellen wir hier nochmal intensiver vor.
Der spannendste Teil des Artikels mit vielen exklusiven Informationen folgt erst noch. Werde jetzt Wir Lieben Aktien Mitglied und sichere dir Zugriff auf alle wichtigen Informationen, um einen Vorteil an der Börse zu erhalten!
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| Aktie / Name / Ticker | Kaufdatum | Dividendenrendite in % | Dividendenwachstum in % | Erhöhung seit |
|---|---|---|---|---|
|
Air Products and Chemicals / APD |
16.05.2023 |
2,55 % |
8,60 % p.a. bis 2024 |
1973 |
Die Forschung zur industriellen Herstellung von molekularen Wasserstoff (H2) hat erst vor einigen Jahren begonnen – dieser Eindruck entsteht, im Gedanken an den Wasserstoff-Börsenhype der letzten Jahre. Viele neue Firmen aus verschiedenen Bereichen der Produktionskette sind in dieser Zeit aus dem Boden geschossen. Aber es gibt auch Unternehmen wie Linde oder Air Products, die sich mit der Materie schon seit Jahrzehnten beschäftigen und am Ende als größte Profiteure dieser Entwicklung herausstechen könnten. Durch das Kerngeschäft von Air Products, der Herstellung von Industriegasen, kann das Unternehmen auf einen 50-jährigen Erfahrungsschatz, auch im Bereich der derzeit sehr gefragten Wasserstoffproduktion für grüne Mobilität, zurückgreifen.
Spannend ist hier vor allem die Konstanz, mit der Air Products schon seit Jahren nach oben läuft. Eine solch hohe Dividendenrendite, inkl. solidem und dauerhaften Anhebungen seit 40 Jahren sieht man nicht oft in Kombination mit solche einem soliden Kurswachstum.
Die Kunden von Air Products sind vor allem in der Industrie zu finden. Mit dem steigenden Lebensstandard in vielen Entwicklungsländern wächst dort die Industrieproduktion und somit auch die Nachfrage nach Industriegasen. Umso wichtiger ist es, dass auch in diesem Feld auf Klimaschutz geachtet wird. Neben der für die Zukunft wichtigen Herstellung und Bereitstellung des, bereits erwähnten, CO2-neutralen und CO2-niedrigen Wasserstoffs arbeitet Air Products auch an Technologien des CO2-Capturings, bei dem Kohlenstoffdioxid aus der Luft rausgefiltert werden soll. In der Entwicklung dieser Technologie ist man weltweit führend.
Air Products ist an allen Entwicklungen beteiligt, die nötig sind, um Wasserstoff in Zukunft als profitablen und effizienten Energieträger zu etablieren. Die Produktions- und Lieferkette besteht dabei aus: Erzeugung, Transport, Lagerung, Betankung und Infrastruktur.
Weltweit unterhält das Unternehmen mehr als 1200 Anlagen zur Wasserstoffgewinnung und -lagerung, Wasserstoffpipelines mit einer Länge von mehr als 500 km sowie weiterer Infrastruktur. Schon 2003 war Air Products eines der ersten Unternehmen, das eine Wasserstofftankstelle entwickelt hat. Heute werden Wasserstofftankstellen betrieben, mit denen sich bis zu 20 PKW pro Tag betanken lassen – weitere Generationen mit neuen Technologien (u. a. mobile Tankstellen) sind in der Entwicklung. Air Products ist somit einer der führenden Anbieter von Ausrüstung und Dienstleistungen rund um die Wasserstoffbetankung und bietet Komplettlösungen vom Konzept bis zur Installation.
Nach eigenen Angaben ist Air Products der weltweit größte Zulieferer von Wasserstoff und konnte auch im Bereich Helium und verflüssigtes Erdgas eine führende Stellung erlangen. Daten von Bloomberg, der Deutschen Bank und dem Manager Magazin zufolge belegte Air Products in 2020, wenn man die gesamte Industriegasbranche betrachtet, mit einem Marktanteil von 12 % den dritten Platz. Linde und Air Liquide belegen die ersten beiden Plätze und können jeweils fast ein Drittel des Marktes für sich beanspruchen.
In seiner überaus langen Historie konnte Air Products neben soliden Marktanteilen außerdem über 170.000 Kunden aus mehr als 30 Industriezweigen für sich gewinnen. Weiterhin betreibt das Unternehmen fast 3.000 Kilometer an Industriegaspipelines und kann von 780 US- sowie 3.480 internationalen Patenten profitieren. Diese Faktoren schützen Air Products insbesondere vor potenziellen Wettbewerbern.
| Aktie / Name / Ticker | TA-Rating | FA-Rating | Porters-Five-Forces | Ausschüttungsquote in % |
|---|---|---|---|---|
|
Air Products and Chemicals / APD |
9 / 10 |
9 / 10 |
19 / 25 |
60,70 % |
Von einem Average Grower verlangen wir ein historisches Umsatzwachstum von 6 %. Dieses Kriterium verfehlt Air Products um 0,04 Prozentpunkte (das ist aus unserer Air Products Analyse vom 21.08.2022, inzwischen wird auch dieses Kriterium erfüllt) . Einen weiteren Abstrich müssen wir beim erwarteten EBIT Margen Wachstum vornehmen, welches -2,40 % beträgt und demnach weit unter unseren Anforderungen von 20 % liegt. Nichtsdestotrotz erreicht Air Products mit 8 (9) von 10 Punkten ein sehr solides Ergebnis in unserem fundamentalen Wir Lieben Aktien-Rating.
Im technischen Wir Lieben Aktien-Rating erzielt Air Products mit 9 von 10 Punkten ein sehr gutes Ergebnis, was allerdings nicht groß überrascht. Der langfristige Trend ist ein wahres Prachtexemplar.
Langfristig gesehen ist der Trend von Air Products and Chemicals wie bereits erwähnt sehr sauber. Seit 2009 bewegt sich der Trend innerhalb eines sehr symmetrischen Trendkanals, was von fundamentaler Stabilität zeugt. Das aktuelle Kursniveau wird durch die Überschneidung mit der unteren Trendlinie des Kanals noch attraktiver und bietet uns einen sauberen antizyklischen Einstieg in die Korrektur des langfristigen Trends. Von hier aus gehen wir davon aus, dass sich der langfristige Trend weiter nach oben durchsetzen kann.
Seit unserer Aktienanalyse konnte die Aktie einen sehr sauberen Boden vollenden und bereits ein neues Allzeithoch ausbilden, welches aber relativ schnell wieder abverkauft wurde. Wir nutzen die aktuell im Vergleich zur Aufwärtsbewegung sehr langsame Korrektur für eine erste Tranche. Die Zone zwischen 260 und 275 US-Dollar ist hierfür sehr ansprechend. Das Kaufsignal, welches wir Ende 2022 “verpasst” haben wäre ungefähr auf dem gleichen Niveau gewesen. Wir kaufen so in einen bis 224,75 US-Dollar intakten mittelfristigen Aufwärtstrend.
Den Kauf der zweiten Tranche plane ich entweder tiefer bei 265 US-Dollar bis 255 US-Dollar oder bei einer weiteren Stabilisierung im derzeitigen Preisbereich mit einer Bestätigung über einen Tagesschlusskurs von mehr als 281 US-Dollar.
KAUF AIR PRODUCTS & CHEMICALS
854912 / US0091581068
4 Stück zu 254,20€ (276,14 USD)
=1.016,80€
Das entspricht ca. 50% der geplanten Tranche von 2000€. Für 2023 investieren wir ja wie bereits erwähnt insgesamt 20.000€, anstatt 10.000€ um mehr Chancen zu nutzen.
Hier ist nochmal unsere ausführliche Analyse zu Air Products verlinkt:
| Aktie / Name / Ticker | Kauf Nummer | Stücke | Einstiegskurs (EUR) | Wert in Euro |
|---|---|---|---|---|
|
Air Products and Chemicals / APD |
1 / 2 |
4 |
254,20 € (276,14 USD) |
1.016,80 € |
|
Air Products and Chemicals / APD |
2 / 2 |
4 |
262,83 € (281,42 USD) |
1.051,32€ |
Ich selbst habe Air Products privat gekauft. In einer ersten Tranche 20 Stücke, in der zweiten auch nochmal 20. Insgesamt sind aktuell 40 in meinem privaten Depot.
Liebe Grüße
Adrian Rogl
Autor dieses Blogs:
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