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Wachstumsdepot 2023 – Kauf 09

Veröffentlicht am 06.08.2023 | Lesedauer: 10 Minuten

Von Adrian Rogl 

 Lieber Wir Lieben Aktien Leser oder Wir Lieben Aktien Leserin,

Dies ist der neunte Kauf in das Wir Lieben Aktien Wachstumsdepot, in dem unser Ziel die maximale Rendite bei moderatem bis hohem Risiko ist. Dieses Mal kaufen wir uns bei einem Unternehmen aus Deutschland ein, welches die Digitalisierung im Gesundheitswesen hierzulande vorantreibt. In unseren Ratings konnte das Unternehmen sowohl fundamental, als auch technisch hervorragend abschneiden. 

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Nexus

Smallcap Rakete aus Deutschland

Das Geschäftsmodell von NEXUS ist die Bereitstellung und Entwicklung von Software sowie anderen Dienstleistungen für den internationalen Gesundheitsmarkt. Ziel ist es, innovative Lösungen zu erschaffen. Diese sollen den Anwendern nur mit wenigen Klicks eine spürbare Erleichterung in der Informationsbeschaffung sowie der medizinischen Dokumentation ermöglichen. Das Geschäft wird dabei aufgeteilt in klinische Informationssysteme (NEXUS / KIS) sowie integrierte, diagnostische Module (NEXUS / DIS). Dadurch ist das Unternehmen mit seiner Produktpalette sehr gut aufgestellt, um alle Funktionsanforderungen von Krankenhäusern, Psychiatrien, Reha- und Diagnostikzentren abzudecken.

Die Softwarelösungen von NEXUS sind hochspezifisch und unglaublich vielfältig. Die wichtigsten Produkte sind NEXUS / KIS und NEXUS / DIS. Unter diesen laufen sämtliche Software-Zusatzmodule, von denen wir einige auflisten möchten:

  • NEXUS / PSYCHIATRIE: Komplett-Informationssystem für psychiatrische Häuser
  • NEXUS / REHA: Komplett-Informationssystem für Rehabilitationseinrichtungen
  • ITR: Software für Reha-, Privat-, nichtschneidende Akutkliniken und Hotels mit medizinischer Versorgung
  • NEXUS / ARCHIV und NEXUS / PEGASOS: Archivierung und Prozessmanagement im Gesundheitswesen
  • NEXUS / QM: Informationssysteme für das Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
  • NEXUS / INTEGRATIONSERVER: Schnittstellenmanagement für Krankenhaus-Informationssysteme
  • NEXUS / CLOUD IT: Outsourcing-Lösungen im Gesundheitswesen
  • NEXUS / EPS: Softwarelösungen zur Ergänzung des SAP-Personalmanagements sowie HR-Beratung im SAP-Umfeld
  • ifa systems: Software-Lösungen in der Augenheilkunde
  • Sophrona Solutions: Patienten- und Zuweiserplattform in der Augenheilkunde
  • NEXUS / SWISSLAB: Premium Labor-Informationssystem
  • NEXUS / LAURIS: Auftragskommunikation in der Diagnostik
  • NEXUS / PATHOLOGIE und NEXUS / ZYTOLOGIE, dc-Pathos und dc-LabMan: Informationssystem für pathologische und zytologische Einrichtungen, Druckmanagement für Kassetten und Objektträgerdrucker
  • NEXUS / CHILI: Teleradiologie-Lösungen, Informations- (RIS) und Bildsystem (PACS)
  • NEXUS / ASTRAIA: Informationssystem für die Frauenklinik und Spezialbefundung in der Geburtshilfe und Gynäkologie
  • NEXUS / SPEZIALBEFUNDUNG und Clinic WinData (CWD): Informationssysteme für die medizinische Fachbefundung und Geräteintegration
  • NEXUS / HIS: Komplett-Informationssystem für somatische Häuser in der Schweiz
  • NEXUS / HEIM: Komplett-Informationssystem für Altenheime und Altenheimketten
  • NEXUS / AMBULANTE PFLEGE und asebis: Die Spitex-Komplettlösung für den Schweizer Markt
  • NEXUS / PAT: Administratives Komplett-Informationssystem für Schweizer Spitäler
  • SINAPSI: Spezial Krankenhaus-Informationssystem für Tessiner Krankenhäuser
  • osoTEC: Softwarelösungen zum Abrechnen personenbezogener Services und Dienstleistungen
  • highsystemNET: Life-Cycle-Client-Management
  • CREATIV OM: CRM für Non-Profit-Organisationen und Gesundheitseinrichtungen
  • SEXTANT: Cloud-CRM für Non-Profit-Organisationen + Emed: Webbasiertes klinisches Informationssystem für französische und spanische Gesundheitseinrichtungen
  • NEXUS / AEMP, NEXUS / SPM und EuroSDS: Informationssystem für Sterilisationsprozesse im Krankenhaus
  • NEXUS / EPD: Komplett-Informationssystem für somatische und psychiatrische Häuser in den Niederlanden + RVC-Software: Medizinische Diagnostik

Bitte lese dir unsere ausführliche Aktienanalyse zu Nexus hier durch. 

Burggraben von Nexus

Als wichtiger Faktor für den Burggraben von NEXUS lassen sich die vielen verschiedenen Softwarelösungen des Unternehmens identifizieren. Seit mehr als 30 Jahren ist NEXUS nun am Markt und hat in dieser Zeit verschiedene Anwendungen entwickelt, welche gemeinsam ein breites Produktportfolio ergeben, welches laut der Unternehmensführung einmalig in der Branche ist. Somit kann NEXUS fast alle Funktionsänderungen von Krankenhäusern, Psychiatrien, Reha- und Diagnostikzentren abdecken.

Darüber hinaus wollen wir an dieser Stelle den Kundenstamm von NEXUS hervorheben. Zum Endes des letzten Geschäftsjahres betreute der Softwarekonzern 9.323 Abnehmer in 78 Ländern. Hierzu gehören u. a. 2.534 Radiologen, 516 Kardiologen, 453 Pathologen sowie 985 Altenheime. Es ist davon auszugehen, dass die Kundenanzahl in den kommenden Geschäftsjahren weiter ansteigen wird.

Umsatzverteilung nach Segmenten

Im letzten Geschäftsjahr hat NEXUS die Segmentierung des operativen Geschäfts verändert und verfügt nun über drei Geschäftsbereiche. Allerdings orientiert sich die Untergliederung der Segmente nicht nur nach der Art der vertriebenen Lösungen, sondern auch an den Regionen, welche bedient werden.

Dementsprechend umfasst der Geschäftsbereich NEXUS / ROE (Rest of Europe) Softwarelösungen für das internationale Gesundheitswesen im administrativen und medizinischen Bereich und war in 2022 für 45,66 % der Erlöse von NEXUS verantwortlich.

Die angebotene Software, welche im Rahmen des Segments NEXUS / DE vertrieben wird, lässt sich grundsätzlich mit der von NEXUS / ROE vergleichen. Allerdings werden hier lediglich die Erlöse zusammengefasst, welche in Deutschland erzielt werden. Somit lässt sich ein Umsatzanteil von 32,09 % ermitteln.

Innerhalb des Segments NEXUS / DIS werden diagnostische Softwarelösungen sowohl für den deutschen als auch für den internationalen Markt vertrieben. Der Umsatzanteil belief sich zuletzt auf 22,24 %.

Umsatzverteilung nach Regionen

Wie dem bisherigen Verlauf der Analyse bereits zu entnehmen war, vertreibt NEXUS Softwarelösungen in erster Linie an Kunden des öffentlichen Gesundheitssektors in Europa. Mit einem Anteil von mehr als 50,00 % an den gesamten Einnahmen besitzt Deutschland als Heimatmarkt immer noch eine übergeordnete Relevanz. In einer sehr langfristigen Betrachtung lässt sich allerdings ein tendenzieller Rückgang der Umsatzanteile beobachten, welcher der fortschreitenden geographischen Expansion geschuldet ist.

Als weitere wichtige Absatzmärkte von NEXUS lassen sich die Schweiz und Liechtenstein sowie die Niederlande identifizieren. Die Umsatzanteile beliefen sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 20,76 % bzw. 11,62 %.

Neben den erwähnten Kernmärkten von NEXUS werden die Umsatzanteile von drei weiteren Ländern separat ausgewiesen, welche zum aktuellen Zeitpunkt jedoch für einen eher geringen Umsatzanteil verantwortlich sind. Denn in Polen, Frankreich und Österreich erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt weniger als 5,00 % der Erlöse.

Des Weiteren entfallen 4,09 % der Einnahmen auf andere Regionen, welche nicht näher definiert werden. Dabei dürfte es sich in erster Linie um die USA handeln, denn hier befindet sich der einzige Standort von NEXUS außerhalb Europas.

Unsere Kaufgründe

Aktie / Name / Ticker TA-Rating FA-Rating Porters-Five-Forces
Nexus AG / NXU (Xetra)
8 / 10
9 / 10
18 / 25

Fundamentale Analyse

NEXUS erreicht mit 9 von 10 möglichen Punkten ein überdurchschnittliches Ergebnis in unserem fundamentalen Wir Lieben Aktien-Rating, denn das Softwareunternehmen erfüllt fast alle Kriterien mit Bravour. Einzig für das historische Umsatzwachstum, welches mit durchschnittlich 11,26 % unterhalb unserer Anforderung von 15,00 % pro Jahr liegt, müssen wir einen Punkt abziehen.

Technische Analyse

Im technischen Wir Lieben Aktien-Rating erzielte NEXUS zum Zeitpunkt unserer Analyse mit 8 von 10 Punkten ein starkes Ergebnis. Die einzigen Kritikpunkte waren eine Volumenakkumulation als Widerstand im Bereich von 53,00 EUR bis 55,00 EUR sowie ein subjektiver Punktabzug. Letzterer ist einerseits auf die mittelfristig sehr grobe Trendstruktur, die eine leichte Schwäche darstellt, und andererseits auf den (wenn auch nicht nachhaltigen) Trendbruch in 2020 zurückzuführen.

Der erste Kritikpunkt hat sich inzwischen erübrigt, denn der Ausbruch ist gelungen. Somit erhält NEXUS nun 9 von 10 Punkte.

Die aktuellen Trends

Nexus befindet sich langfristig in einem sehr sauberen Aufwärtstrend. Die Geschwindigkeit ist seit 2010 überwiegend gleich geblieben. Aktuell haben wir das untere Ende der Symmetrie erreicht und die Tiefe der aktuellen Korrektur ist überdurchschnittlich. Die Etablierung eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends wurde erst kürzlich abgeschlossen, der Bruch der Widerstandszone von ca. um die 58 EUR dient uns als Signal für eine erste Tranche. 

Gewichtung im Portfolio

KAUF NEXUS AG
WKN 522090 | ISIN DE0005220909

85 Stück zu 59,20 EUR
= 5.032,00 € (Tranche 1 / 2)

Hier ist nochmal unsere ausführliche Analyse zu Nexus verlinkt:

Nexus Aktie Analyse, Prognose & Kursziel (wir-lieben-aktien.de)

Aktie / Name / Ticker Kauf Nummer Stücke Einstiegskurs (EUR) Wert in Euro
Nexus AG / NXU (Xetra)
1 / 2 (18.07.2023)
85
59,20 €
5.032,00 €
Nexus AG / NXU (Xetra)
2 / 2
ausstehend
ausstehend
ausstehend

Liebe Grüße 

Adrian Rogl

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