Name | Colgate-Palmolive Company |
|---|---|
Ticker | CL (NYSE) |
ISIN | US1941621039 |
WKN | 805667 |
Branche | Basiskonsumgüter |
Firmensitz | New York City (USA) |
Gründungsjahr | 1806 |
Mitarbeiter | 34.000 |
Marktkapitalisierung | 74,40 Mrd. USD |
|---|---|
KGV | 26,17 |
Dividendenrendite | 2,20 % |
Peter Lynch Einordnung | Slow Grower |
Fundamentales WLA-Rating | ?/10 |
Technisches WLA-Rating | ?/10 |
Kaufenswert ab | für Mitglieder |
Bessere Alternativen | für Mitglieder |
Marktkapitalisierung | 74,40 Mrd. USD |
|---|---|
KGV | 26,17 |
Dividendenrendite | 2,20 % |
Peter Lynch Einordnung | Slow Grower |
Fundamentales WLA-Rating | 08/10 |
Technisches WLA-Rating | 07/10 |
Kaufenswert ab | im Discord fragen |
Bessere Alternativen | im Discord fragen |
Inhaltsverzeichnis Colgate-Palmolive Aktie
Kurzportrait der Colgate-Palmolive Aktie
Der nichtzyklische Konsumsektor, auch Basiskonsumgüter genannt, erstreckt sich über viele verschiedene Bereiche. Alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke, Tabakwaren, süße und salzige Snacks, der Betrieb von Supermärkten und der Verkauf von Haushaltswaren. Innerhalb des letzteren Teilbereichs gehört das US-amerikanische Unternehmen Colgate-Palmolive zu den weltweit führenden Playern und ist unter anderem Inhaber der weltweit beliebtesten Marke für Zahnpasta. Ohne zu viel vorweg nehmen zu wollen ist darauf hinzuweisen, dass sich die fundamentalen Kennzahlen (Umsätze, Gewinne, Cashflow, Dividenden) des Konsumgüterproduzenten langfristig sehr positiv entwickeln, was sich auch in einer vergleichsweise stetigen und wenig volatilen Entwicklung sowie soliden Performance des Aktienkurses widerspiegelt. Folglich besitzt das Wertpapier insbesondere bei Dividendenjägern eine hohe Beliebtheit. In den vergangenen Monaten hat die Aktie rund 15,00 % seit ihrem Allzeithoch im September dieses Jahres verloren, sodass sich zum Zeitpunkt dieser Aktienanalyse zum Kursziel der Analysten eine potenzielle Rendite von 15,07 % ergibt. Ihre Einschätzung bzw. Empfehlung lautet im Konsens dementsprechend “Kaufen”.
Geschäftsmodell von Colgate-Palmolive
Bestimmt hast auch du mindestens ein Produkt der Colgate-PalmoliveCompany in deinem Haushalt. Denn neben der namengebenden Marken für Zahnpasta und Zahnbürsten (Colgate) sowie Seife (Palmolive) besitzt das Unternehmen im Bereich bzw. Sektor der nichtzyklischen Haushaltswaren ein unfassbar diversifiziertes Portfolio. Hervorzuheben sind in diesem Kontext Haushaltsreiniger wie Geschirrspüler oder Bleiche, welche unter den Brands Ajax oder DanKlorix vertrieben werden, aber auch Produkte zur Textilpflege wie Waschmittel und Weichspüler gehören zu den Angeboten der US-Amerikaner. Der Verkauf entsprechender Produkte war im vergangenen Geschäftsjahr für den überwiegenden Anteil der Umsätze, nämlich 78,00 %, verantwortlich.
Das zweite Segment des operativen Geschäfts, welches den Namen “Pet Nutrition” trägt, befasst sich hauptsächlich mit dem Verkauf von Tiernahrung und war im Umkehrschluss für 22,00 % der Umsätze des vergangenen Geschäftsjahres verantwortlich. In diesem Segment fokussiert sich Colgate-Palmolive auf den Verkauf von Hund- und Katzennahrung, welche auf eine gesündere Ernährung unserer treuen Begleiter abzielen soll. Während sich die Erlöse der “Oral, Personal and Home Care”-Sparte seit vielen Jahren kaum mehr vom Fleck bewegen bzw. nur noch in einem Wachstumsraten im niedrigen einstelligen Bereich ansteigen können, kann Colgate-Palmolive mit seinem Haustiergeschäft äußerst solide Umsätze verbuchen, was die Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen auf Konzernebene befeuert.
Überblick über die fundamentalen Kennzahlen von Colgate-Palmolive
Wenn man an Aktien bzw. Unternehmen im Bereich der Basiskonsumgüter denkt, hat man meist eine verlässliche, langfristig sehr stetig verlaufende Umsatz- und Gewinnentwicklung vor Augen. Dies trifft auf Colgate-Palmolive selbstverständlich auch zu. Als einer der weltweit größten Hersteller von nichtzyklischen Gütern des alltäglichen Bedarfs gelingt es den US-Amerikanern um Sondereffekte bereinigt, die fundamentalen Kennzahlen in fast jedem Jahr zu erhöhen. Auch Krisen wie bspw. die Corona-Pandemie spiegeln sich in der Historie nicht wider, denn auch dann benötigen wir regelmäßig neue Zahnbürsten, Zahnpasta, Seife, Spülmittel, Tiernahrung und so weiter. Durch eine Vielzahl an Faktoren wie Preiserhöhungen, der Einführung neuer Produkte, Akquisitionen, oder einer fortlaufenden geographischen Expansion ist es Colgate-Palmolive zwischen den Geschäftsjahren 2019 und 2023 gelungen, die Einnahmen von 15,93 Mrd. USD auf 19,46 Mrd. USD, also um immerhin 5,52 % p. a. zu erhöhen. Die Analysten erwarten, dass sich diese Entwicklung mit einer etwas niedrigeren Dynamik in Zukunft fortsetzen wird.
Während es dem Hersteller von Produkten zur Haushaltspflege und Tiernahrung langfristig gut gelingt, das Umsatzwachstum in höhere Gewinne umzumünzen, ist im von uns detailliert betrachteten Zeitraum in 2021 und 2022 ein vorübergehender Einbruch erkennbar. In diesen Geschäftsjahren wurde der Konzern durch mehrere kurzfristigen Faktoren negativ beeinflusst, zu denen in erster Linie akquisitionsbedingte Aufwendungen sowie Abschreibungen gehören. In 2023 ist der operative Gewinn jedoch auf ein neues Rekordhoch von 3,98 Mrd. USD angewachsen, sodass sich trotz des Rückgangs ein Zuwachs von 2,90 % p. a. ermitteln lässt. Mittelfristig ist anhand der Schätzungen der Analysten ein leicht überdurchschnittliches Potenzial zu erwarten – So soll das EBIT der Colgate-Palmolive Company bis 2026 um 7,43 % p. a. auf 4,94 Mrd. USD anwachsen.
Dividendenpolitik von Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive gehört zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern unseres Planeten. Seit unglaublichen 61 Jahren und über zahlreiche Krisen hinweg schüttet das Unternehmen jährlich steigende Gewinnbeteiligungen an seine Aktionäre aus, wodurch Colgate-Palmolive zu den sogenannten Dividendenkönigen gehört. Eine solche Entwicklung ist nur mit einem stabilen Geschäftsmodell in einer Branche, welche die Erwirtschaftung stabiler Gewinne und Cashflows ermöglicht, denkbar.
Anleger, welche in die Aktien von Colgate-Palmolive investieren, können sich über ca. 3,00 % bis 4,00 % mehr Geld jedes Jahr freuen. So ist die Dividende je Aktie in den letzten fünf Jahren von 1,71 USD auf 1,91 USD erhöht worden, was einem Zuwachs von 2,80 % entspricht. Die annualisierte Dividendenrendite des Wertpapiers liegt im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs bei 2,20 %, was mehr oder weniger dem 10-jährigen Mittelwert entspricht. In Anbetracht einer Ausschüttungsquote von 56,90 % besteht auch für die Zukunft weiterhin Potenzial – dies sehen die Analysen, welche bis 2026 einen Zuwachs auf 2,17 USD prognostizieren, ähnlich.
Neben der Ausschüttung von stetig steigenden Dividenden führt die Colgate-Palmolive Company auch Aktienrückkäufe durch, um seine Aktionäre an den erwirtschafteten Gewinnen zu beteiligen. Auch hier lässt sich eine äußerst stabile Entwicklung beobachten: Seit fast 30 Jahren sinkt die Anzahl ausstehender Anteile jedes Jahr ausnahmslos. Für die letzten zehn Jahre steht ein Rückgang von 924,30 Mio. Stück auf 829,20 Mio. Stück zu Buche, was einem Rückgang von immerhin 1,07 % p. a. entspricht.
Colgate-Palmolive Einstufung nach Peter Lynch & fundamentales Wir Lieben Aktien-Rating
Mit langfristigen Umsatz- und Gewinnwachstumsraten im niedrigen einstelligen Bereich ist die Colgate-Palmolive Company ohne Frage als klassischer Slow Grower einzuordnen, wie es bei Unternehmen des Basiskonsumgüter-Branche häufig der Fall ist. In unserem fundamentalen Wir Lieben Aktien-Rating für langsam wachsende Aktiengesellschaften erfüllt der Hersteller von Haushaltswaren mit 8 der 10 Kriterien und erreicht somit ein solides Ergebnis. Punktabzug gibt es einerseits für das historische Wachstum des operativen Ergebnisses, welches mit einem Wert von 2,90 % p. a. unterhalb unserer Anforderung von mindestens 3,00 % p. a. liegt. Des Weiteren befindet sich die aktuelle Eigenkapitalquote von Colgate-Palmolive unterhalb unseres Schwellenwertes.
Chancen und Risiken der Colgate-Palmolive Aktie
Chancen
- Attraktive Prognosen und Schätzungen zur Nachfrage nach Produkten für den Haushalt sowie die Körper- und Mundpflege in Schwellenländern
- Diversifiziertes, internationale bekanntes Produktportfolio mit beliebten Marken
- Gleichmäßiges Wachstum der Umsätze, Gewinne und Cashflows anhand der Analystenschätzungen
Risiken
- Erneutes Erstarken der Inflation
- Unerwartet hohes Wachstum von Preisen für Rohmaterialien und Energie
- Im historischen Durchschnitt erhöhtes KGV zum aktuellen Kurs
Analysen zu ähnlichen Aktien
Colgate-Palmolive hat dein Interesse für ein Investment nicht geweckt? Kein Problem! Wir haben eine umfassende Datenbank an ausführlichen Aktienanalysen und Research aus dem Sektor “Basiskonsum”. Diese Analysen findest du hier:
Bitte wundere nicht, wenn manche von diesen Analysen im Vergleich zu unseren heutigen noch ein anderes Design haben. Das trifft auf die Analysen zu, die bereits etwas älter sind, aber dennoch sind die getroffenen Aussagen in den Analysen grundsätzlich noch korrekt. Wenn du ein Update zu dieser Aktienanalyse haben möchtest (bspw. zum Part der technischen Analyse und zum Kursziel), dann schreibe uns kurz eine Nachricht auf Discord. Dasselbe gilt auch, wenn du dir eine Analyse zu einem weiteren Konkurrenten von Colgate-Palmolive aus dem Sektor Basiskonsumgüter-Aktien wünschst. Im Kanal “Aktienanalysen” auf Discord (im Mitglieder-Bereich) kannst du deinen Wunsch für eine Analyse äußern und wir berücksichtigen den Analysen Wunsch bei unserer Planung. Empfehlung bzw. Tipp: Markiere jemanden aus unserem Team, damit wir deine Nachricht auch sicher sehen.
Technische Analyse der Colgate-Palmolive Aktie
Du willst wissen wann die Aktie mit dem Ticker CL kaufenswert ist bzw. für ein Investment in Frage kommt, auf welche Chartsignale man achten sollte und wie unser Kursziel lautet? Da sich die technische Situation und somit auch unser Kursziel und unsere Chartsignale jeden Tag verändern können und eine Aktie nicht zu jedem Kurs einen Kauf wert ist, möchten wir dir gerne eine aktuelle Einschätzung bzw. Prognose geben. Frag einfach bei uns im Discord nach. Dort geben wir allen Mitgliedern innerhalb kürzester Zeit eine aktuelle Einschätzung bzw. Kursziel zu jeder gewünschten Aktie. Auch hier wieder der Tipp bzw. die Empfehlung: Markiere jemanden aus unserem Team, damit wir deine Nachricht auf jeden Fall sehen.
Chart von CL
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