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Kapitel | Timestamp |
|---|---|
Einleitung und Unternehmensvorstellung | 00:00:00 |
Fundamentale Analyse | 00:09:10 |
Branchenanalyse und Konkurrenzvergleich | 00:20:10 |
Chancen und Risiken | 00:30:20 |
Unsere Bewertung | 00:35:50 |
Technische Analyse | 00:41:15 |
Fazit | 00:44:35 |
Kurzportrait
In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf ein Technologieunternehmen aus dem Gesundheitssektor, das nicht nur sehr schnell wächst, sondern auch eine extreme Bewertung genießt.
An der Börse gilt die Aktie als Hidden Champion und kaum jemand spricht über den Outperformer. Besteht hier im Zuge der weiteren internationalen Skalierung und der zunehmenden Durchdringung eines strukturell wachsenden Marktes möglicherweise eine außergewöhnliche langfristige Chance?
Die Analyse bezieht sich auf den Kenntnisstand unserer Recherche vom 10.01.2026.
WKN/ISIN | exklusiv für Mitglieder |
|---|---|
Branche | Gesundheitswesen |
Peter Lynch Einordnung | Fast Grower |
Fundamentales WLA-Rating | ?/10 |
Technisches WLA-Rating | ?/10 |
Porters Burggraben-Rating | ?/25 |
Marktkapitalisierung | Mid Cap |
Dividendenrendite | nicht nennenswert |
KGV | eher teuer |
Firmensitz | Australien |
Gründungsjahr | vor rund 40 Jahren |
Mitarbeiter | sehr wenige |
Inhaltsverzeichnis
1. Das Unternehmen
Geschäftsmodell
Einleitung und Lösungen
Medizinische Bilder, die beispielsweise im Rahmen eines CT oder MRT angefertigt werden, sind keineswegs mit normalen Bildern zu vergleichen: Mittlerweile haben diese eine Größe von sechs bis zehn Gigabyte pro Datei und können deshalb nicht einfach mit der Windows-Fotoanzeige geöffnet werden. Es benötigt eine speziell für diese Anwendung entwickelte Software, damit Radiologen die Bilder bestmöglich verwerten können. Hierfür muss die Software etwa in der Lage sein, Kontraste stufenlos zu verstellen und kleinste Unterschiede in der Dichte von Gewebe erkennbar zu machen.
Hier kommt die Software von Pro Medicus ins Spiel: Mit Visage 7 hat das australische Unternehmen die im Hinblick auf mehrere Parameter führende PACS-Anwendung (Picture Archive and Communication System) entwickelt. Diese ermöglicht neben den zuvor beschriebenen Funktionen:
- dass Radiologen durch verschiedene Ebenen eines CT- oder MRT-Scans scrollen
- alte und neue Befunde miteinander vergleichen
- Künstliche Intelligenz als unterstützendes Tool nutzen
- mehrere Petabytes an Bildmaterial in Sekunden abrufbar sind
- alle Arbeitsschritte sorgfältig protokolliert werden
In diesem Zusammenhang ist eine weitere Besonderheit der Software von Pro Medicus hervorzuheben: Die Bilder werden im Gegensatz zu den Lösungen konkurrierender Unternehmen gestreamt und nicht lokal gespeichert, was mit einer weitaus besseren Performance einhergeht. Abgerundet wird Visage 7 durch die Anwendung Visage RIS, welches verschiedene ergänzende Funktionen wie Schulungen, Kundensupport oder einen sicheren E-Mail-Client beinhaltet.
Umsatzerzielung
Eine weitere Besonderheit ergibt sich, wenn man darauf blickt, wie Pro Medicus im Detail Umsätze generiert. Denn neben Abonnementeinnahmen für die Nutzung der Software durch Radiologen und Kliniken fährt Pro Medicus ein sogenanntes transaktionsbasiertes Modell. Das bedeutet, dass die Nutzer von Visage 7 zusätzlich pro Bilduntersuchung eine Gebühr an den australischen Softwareentwickler zahlen müssen. Diese Einnahmen sind extrem profitabel, da mit ihnen keine zusätzlichen Aufwendungen einhergehen. Darüber hinaus haben diese in der Vergangenheit zu einem Boost des Umsatzwachstums geführt, da die Nutzung der Kunden der Anwendungen von Pro Medicus in aller Regel stetig zunimmt.
Autoren dieser Analyse
Jan Fuhrmann
Adrian Rogl
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