Empfehlung der Woche
Aktien Check: Airbnb, Super Micro Computer und CVS Health jetzt kaufen? 🤔
Airbnb und Super Micro Computer haben letzte Woche Zahlen gemeldet und stürzten 13 % und 20 % ab. Während bei Airbnb vor allem der Ausblick enttäuschte, konnten bei SMCI die Margen nicht überzeugen. Zudem wurde ein 10:1 Aktiensplit angekündigt. Auch CVS Health veröffentlichte die neuen Quartalszahlen und rutschte einige Prozentpunkte ab. Der Grund dafür ist die Prognosesenkung für den erwarteten Gewinn im laufenden Geschäftsjahr.
In diesem Video nehmen wir Airbnb, Super Micro Computer und CVS Health aus Sicht der fundamentalen Analyse (in Bezug auf die Quartalszahlen) und der Charttechnik genau unter die Lupe. Wir teilen unsere Prognose, zeigen auf was es jetzt zu achten gilt und welche Kursmarken für den weiteren Verlauf wichtig sind.
Performance in Börsenwoche 32
Quartalszahlen
Die 7 besten Luxus Aktien
Unser neuer Branchen-Report zur Industrie der Luxusgüter ist online! Mit dabei ist wie gewohnt nicht nur eine umfassende Branchenanalyse, sondern auch eine Liste mit Aktien, die man auf dem Schirm haben sollte. Am Ende des Reports verraten wir unsere Top-Picks aus dem Luxussektor, welche teilweise völlig unbekannt sind…
Trendeinordnungen
Kaufchance bei Japan Aktien? 🤔 Itochu im Blick
Zu Beginn der vergangenen Handelswoche musste der Nikkei 225, der japanische Leitindex, einen der größten Tagesverluste in der Geschichte verzeichnen. Zwar wurde am Folgetag ein großer Teil der Verluste wieder aufgeholt, aber der Index bleibt weiterhin angeschlagen. Übergeordnet betrachtet ist diese Abwärtsbewegung jedoch als gesunde Korrektur einzuordnen, wenn man den langfristigen Aufwärtstrend betrachtet.
Bei vielen Aktien zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Leitindex selbst – z. B. bei Itochu. Langfristig liegt bei Itochu seit der Finanzkrise ein stabiler und dynamischer Aufwärtstrend vor, welcher in den letzten Jahren leicht beschleunigt wurde. Die aktuelle Abwärtsphase ist als angemessen einzuordnen, aber eine Ausweitung der Korrektur ist problemlos möglich ohne dem übergeordneten Chartbild zu schaden. Sobald nun ein Boden gebildet wird, ist es wahrscheinlich, dass die Korrektur nicht mehr ausgeweitet wird.
Wichtig: Solch schnelle Bewegungen, wie wir am Markt in der letzten Woche beobachtet haben, führen gerade bei Neulingen an der Börse schnell zu emotionalem Handeln. Manche greifen planlos rein und freuen sich die nächsten Tage ggf. über die nächste Aufwärtsbewegung, die sich aber auch als Dead Cat Bounce herausstellen kann. Andere sind hingegen so nervös, dass sie über Verkäufe nachdenken. Deshalb ist es essenziell, dass ihr ein System habt! Ein klares Regelwerk nach dem ihr euch auch in solchen Situationen verhaltet. Dieses muss mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit ein erfolgsversprechender Ansatz sein. Das bedeutet nicht, dass man damit jeden Kursrutsch perfekt nutzt, aber das wird man sowieso nicht – es geht darum langfristig mit einem statistischen Vorteil an der Börse zu bestehen.
Update zu deutscher Small Cap Aktie ✅
Vor einiger Zeit haben wir eine Aktienanalyse zu einem deutschen Small Cap mit dem Titel “High Tech Fast Grower mit Schlüsseltechnologien für Nachhaltigkeit” veröffentlicht. Bislang ist der Aktie der Ausbruch aus der Korrekturphase allerdings nicht gelungen, sodass der Bull Case nie final aktiviert wurde. Die Ausweitung der Korrektur könnte jedoch noch einmal eine spannende Chance ergeben – sogar mit einer höheren fundamentalen Renditeerwartung.
Bei Nynomic hatten wir immer wieder auf die Widerstandszone bei rund 36,00 EUR bis 37,30 EUR hingewiesen, welche die Aktie jedoch nie nachhaltig überbieten konnte. Zwar generierte die Aktie aggressivere Kaufsignale auf einem tieferen Niveau, aber dieser finale Ausbruch gelang nicht. Inzwischen wurde die Abwärtsphase mit neuen Verlaufstiefs erneut ausgeweitet, was dem übergeordneten Aufwärtstrend jedoch nicht schadet. Die gesamte Korrektur ist von der Dynamik weiterhin nicht wirklich schnell und beeinträchtigt somit nicht einmal die übergeordnete Trenddynamik.
Die beste Chance für eine nachhaltige Umkehr bietet nun das aktuelle Kursniveau und alternativ der Bereich um 17,00 EUR. Letzteres Kursziel wird jedoch nur aktiviert, wenn in der aktuellen Zone keine Stabilisierung gelingt. Diese bleibt bislang noch abzuwarten. Wenn es dazu kommt und die Aktie ein gutes Kaufsignal liefert, erscheint Nynomic natürlich auch im monatlichen Kaufenswerte Aktien Blog.
Diese 3 Aktien schaffen jetzt den Turnaround 📈
Hast du schon unseren neuen Podcast gehört? In dieser neuen Episode stellen wir jedoch drei Turnaround Aktien vor, bei denen wir einen erfolgreichen Turnaround für wahrscheinlich halten. Wir geben euch die genauen Kursmarken aus Sicht der technischen Analyse und die spezifischen KPIs aus Sicht der fundamentalen Analyse mit, die es jetzt zu beachten gilt.
Droht der Novo Nordisk Aktie jetzt der Absturz? 🤯
Novo Nordisk, der wertvollste europäische Konzern, legte in der vergangenen Woche die neuen Quartalszahlen vor und brach daraufhin den Aufwärtstrend im Wochen-Chart. Dieser Trend ist seit mehreren Jahren der vorherrschende Trend; im Prinzip schon während der gesamten Rallye seit der Ausbildung des langfristigen Trendtiefs in 2016. Der Bruch dieses Trends ist entsprechend als Warnsignal zu sehen, aber noch nicht als Bestätigung dafür, dass jetzt eine große Korrektur folgt. Dies wäre jedoch nicht allzu überraschend, denn Novo Nordisk notiert aktuell am oberen Ende des sehr langfristigen Trendkanals.
Um das bullische Chartbild der letzten Jahre mit derselben Dynamik aufrecht zu erhalten, ist es im weiteren Verlauf wichtig, dass Novo Nordisk die Korrektur nicht ausweitet und stattdessen neue Rekordhochs ausbildet. Dann kann eine neue Trendstruktur im Wochen-Chart gebildet und die Aufwärtsrichtig fortgesetzt werden. Sollte es hingegen zur Etablierung eines Abwärtstrends kommen, besteht eine recht hohe Fallhöhe. Ein solcher Abwärtstrend etabliert, wenn die Aktie nach der ersten Abwärtsbewegung für einige Zeit aufwärts korrigiert und dann mit einem neuen Abwärtsimpuls auf neue Tiefs abrutscht.
Im absoluten Worst Case ist das dann der Beginn einer großen Abwärtsphase, wie sie bei Novo Nordisk nur rund einmal im Jahrzehnt vorkommt. Diese hat idR ein Ausmaß von rund 50 % bis 60 % und dauert längere Zeit an. Wie immer gilt jedoch abzuwarten und auf das zu reagieren, was einem der Markt letztlich für Signale liefert.
DBS Aktie aus Singapur läuft nach Plan 🧭
Die DBS Aktie aus Singapur hatten wir schon in der Vergangenheit bei Börse Aktuell dabei. Zuletzt wiesen wir dabei auf die Ausbildung des symmetrischen Dreiecks hin, wobei nur noch der Ausbruch fehlte. Mit dem Anstieg über das Hoch bei 31,41 SGD wurde der Bull Case schließlich aktiviert und eine Rallye startete – dieses Key-Level hatten wir euch letztes Mal mitgegeben. Mit dieser Rallye gelang dann auch der Ausbruch aus dem Dreieck.
Zuletzt rutschte die Aktie jedoch wieder in eine Korrektur ab, die in Anbetracht des letzten Trendimpulses gesund ist (auch wenn eine etwas geringere Abwärtsdynamik besser gewesen wäre). Eine Stabilisierung ist auf dem aktuellen Niveau bis rund 32,00 SGD zu erwarten. Gelingt das nicht, rücken die Hochs bei rund 31,40 SGD und dann die Zone um 30,40 SGD in den Fokus. Deutlich besser wäre jedoch eine Bodenbildung auf dem aktuellen Niveau bis ca. 32,00 SGD, damit die Aktie nicht unnötig an Dynamik verliert. Eine solche Stabilisierung kann jedoch gerne einige Wochen bis wenige Monate dauern, damit sie auch wirklich nachhaltig/stabil ist.
Autor von Börse Aktuell
Jan Fuhrmann
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