Veröffentlicht am 07.09.2023 I Lesedauer: 10 Minuten
Von Jan Fuhrmann und Adrian Rogl
▲ Welche Aktien sollte man jetzt kaufen?
In diesem Blog präsentieren wir euch wieder unsere Antwort auf die häufigste Frage: Welche Aktien sind jetzt kaufenswert? Wir haben unsere umfangreichen Aktienanalysen und Reports gescreent und einige Top-Picks ausgewählt, die qualitativ überzeugen und aktuell gute Einstiegschancen bieten. Doch bevor wir uns darauf konzentrieren, werfen wir zunächst einen Blick auf den Gesamtmarkt im September.
Der Börsenmonat September ist historisch betrachtet der schlechteste des gesamten Jahres. In den letzten 40 Jahren ist es der einzige Monat, der in mehr als der Hälfte aller Fälle negativ beendet wurde.
Im Blog vor zwei Monaten haben wir euch die Zone von 4.500 Punkten bis 4.550 Punkten als starken Widerstand gezeigt und den Beginn einer Korrektur von dort aus als wahrscheinlich eingeordnet. So ist es dann auch gekommen. ✅
Im Blog vor einem Monat haben wir dann die Region um 4.300 Punkte als Ziel der mittelfristigen Korrektur eingeordnet. Dieses wurde mit einer Toleranz von weniger als einem Prozent ebenfalls abgearbeitet. ✅
Inzwischen konnte der S&P 500 wieder deutlich zulegen und befindet sich in der starken Widerstandszone, von der aus die Abwärtsphase begann. Zunächst wurde von diesem Niveau aus erneut ein Abverkauf gestartet, aber dies bedeutet nicht direkt, dass die Korrektur noch einmal auf neue Tiefs ausgeweitet wird (Kursziel dafür wäre erst bei 4.300 Punkten und dann bei 4.200 Punkten). Sollte der Index nun auf neue Verlaufshochs über 4.541 Punkte ausbrechen, sind neue Hochs über 4.607 Punkte in Griffweite und eine Jahresendrallye in Richtung Allzeithoch-Region wird wahrscheinlich.
In den folgenden Abbildungen siehst du den Chart vom 09. August und zudem vom 07. September im direkten Vergleich.
Wir haben für euch alle Aktien aus unseren Depots, Reports und Analysen erneut durchgesehen und diejenigen aufgelistet, die nun die besten Kaufchancen bieten. Es sind sowohl Unternehmen für ein Wachstumsdepot, als auch für ein Dividendendepot und Cashflowdepot dabei. Auf diese Weise wirst du sicher eine geeignete Ergänzung für dein bestehendes Depot finden. Wenn noch eine Frage offen ist, bspw. welche Aktie am besten in dein Depot passt, dann stell sie uns im Discord.
In der folgenden Tabelle findest du zunächst eine Übersicht mit allen kaufenswerten Aktien inkl. der dazugehörigen Einstiegssignale. Unsere Top-Picks stellen wir mit Chartbildern und detaillierteren Kommentaren noch einmal im Anschluss vor.
Das erwartet dich im weiteren Verlauf des Blogs:
Der spannendste Teil des Artikels mit vielen exklusiven Informationen folgt erst noch. Werde jetzt Wir Lieben Aktien Mitglied und sichere dir Zugriff auf alle wichtigen Informationen, um einen Vorteil an der Börse zu erhalten!
Jetzt Mitglied werdenDas Kaufsignal bzw. die Kaufzone gibt sehr kurz (!) wider, in welchem Bereich die Aktie spannend bzw. wann das finale Kaufsignal erzeugt wird. Die angegebenen Kursmarken müssen dabei nachhaltig (per Tagesschlusskurs) überboten werden. Wenn zwei Kursmarken angegeben werden, dann entspricht der Wert in Klammern einem konservativeren Kaufsignal.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “Depotkauf abwarten” dort steht, dann ist die Aktie für eine weitere Tranche für eines unserer Depots auf der engen Watchlist und wir geben euch natürlich Bescheid, wenn dieser Kauf stattfindet.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs | Amplifon | Gesundheitswesen (Vertrieb und Service von Hörgeräten) | Dividende | 0,98 % | 08/10 | 07/10 | jetzt (31,00 EUR) | 29,24 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown-Forman | Basiskonsumgüter (Spirituosen) | Dividende | 1,26 % | 06/10 | 10/10 | 70,00 USD | 63,66 USD |
Danaher | Gesundheitswesen (Medizinisches Equipment, …) | Dividende | 0,41 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 257,12 USD |
Exponent | Industrie (Beratung) | Dividende | 1,16 % | 07/10 | 08/10 | 99,00 USD | 89,78 USD |
Nestlé | Basiskonsumgüter (Lebensmittel, …) | Dividende | 2,84 % | 07/10 | 07/10 | 110,00 CHF | 104,20 CHF |
Nynomic | IT (Photonik) | Wachstum | 0,00 % | 08/10 | 09/10 | jetzt (37,00 EUR) | 33,60 EUR |
Plug Power | Industrie (Wasserstoff) | Wachstum | 0,00 % | 06/10 | 04/10 | Depotkauf abwarten | 8,38 USD |
Prologis | Immobilien (Logistikimmobilien) | Dividende | 2,85 % | 08/10 | 08/10 | 131,00 USD | 120,43 USD |
Samsung Electronics (Vz) | IT (Elektronik, Halbleiter) | Dividende | 2,51 % | 07/10 | 07/10 | jetzt | 57.300 KRW |
UnitedHealth Group | Gesundheitswesen (Krankenversicherung) | Dividende | 1,56 % | 09/10 | 10/10 | jetzt (516,00 USD) | 478,88 USD |
Waters | Gesundheitswesen (Analyseinstrumente, …) | (Wachstum) | 0,00 % | 06/10 | 09/10 | 302,00 USD | 273,05 USD |
Zscaler | IT (Cybersecurity) | Wachstum | 0,00 % | 06/10 | 06/10 | Depotkauf abwarten | 158,13 USD |
Im Artikel “Diese Aktien kaufen wir im August!” haben wir unter anderem 3M, Anta Sports, Autodesk, Balchem, Ball, BlackRock, California Water Service Group, Clorox, Cloudflare, Costco Wholesale, Middlesex Water, NEXUS, Northland Power und Pfizer vorgestellt. Diese Aktien und teilweise die dazugehörigen Szenarien sind weiterhin intakt, weshalb die Werte aus unserer Sicht weiterhin als kaufenswert einzustufen sind.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs | 3M | Industrie (Industriekonglomerate) | Cashflow | 5,62 % | 06/10 | 05/10 | Depotkauf abwarten | 106,43 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anta Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | Wachstum/ Dividende | 1,56 % | 09/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 89,55 HKD |
Autodesk | IT (Design- und Konstruktionssoftware) | Wachstum | 0,00 % | 08/10 | 09/10 | 224,00 USD (236,00 USD) | 221,79 USD |
Balchem | Grundstoffe/ Basiskonsumgüter | Dividende | 0,53 % | 08/10 | 09/10 | 144,00 USD | 132,73 USD |
Ball | Grundstoffe (Behälter und Verpackungen) | Dividende | 1,49 % | 06/10 | 05/10 | Depotkauf abwarten | 52,94 USD |
California Water Service Group | Versorger (Wasserversorger) | Dividende | 2,12 % | 07/10 | 08/10 | 54,00 USD | 48,48 USD |
Clorox | Grundstoffe (Chemie, Reinigungsmittel) | Dividende/ Cashflow | 3,13 % | 08/10 | 05/10 | 159,00 USD | 153,81 USD |
Cloudflare | IT (Cybersecurity) | Wachstum | 0,00 % | 05/10 | 03/10 | Depotkauf abwarten | 63,86 USD |
Costco Wholesale | Basiskonsumgüter (Einzelhandelskette) | Dividende | 0,75 % | 08/10 | 10/10 | jetzt | 546,72 USD |
FactSet Research Systems | Finanzwesen (Daten) | Dividende | 0,91 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 431,36 USD |
Globant | IT (Dienstleistungen & Beratung) | Wachstum | 0,00 % | 09/10 | 05/10 | Depotkauf abwarten | 203,37 USD |
Middlesex Water | Versorger (Wasserversorger) | Dividende | 1,71 % | 07/10 | 08/10 | 85,00 USD | 71,88 USD |
NEXUS | Gesundheitswesen (Software) | Wachstum | 0,36 % | 09/10 | 08/10 | Depotkauf abwarten | 58,80 EUR |
Northland Power | Versorger (Erneuerbare Energien) | Cashflow | 4,75 % | 06/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 24,00 CAD |
Pfizer | Gesundheitswesen (Pharma) | Cashflow | 4,64 % | 08/10 | 06/10 | Depotkauf abwarten | 34,49 USD |
Alle oben gezeigten Aktien bieten aktuell gute Einstiegssignale und bei jedem Unternehmen ist ein Kauf aus technischer Sicht vollständig nachvollziehbar. Die fundamentale Perspektive lässt nie ein eindeutiges Urteil zu, denn hier ist es viel mehr ein Trade-Off zwischen Renditeerwartung und Risiko bzw. auch der eigenen Präferenz und Zielsetzung. Je nachdem wie dein aktuelles Depot aktuell aussieht, kommen zudem andere Aktien für dich eher infrage.
Losgelöst davon haben wir abschließend unsere Top-Picks aus der Tabelle ausgewählt. Warum es genaue diese Aktien geworden sind, erklären wir im weiteren Verlauf des Blogs. Es heißt aber keineswegs, dass die anderen Aktien nicht gut sind, denn dann wären sie gar nicht in diesem Blog.
Waters haben wir erst vor kurzem im Rahmen der 17 besten Wasser Aktien in die Beste Aktien-Liste aufgenommen. Zwar hat das Unternehmen nur am Rande etwas mit Wasser zutun, denn sie sind ein Hersteller von technologischen Geräten (z. B. Analyseinstrumente, u. a. auch von Trinkwasser), aber dennoch ist die Aktie durch und durch ein Dauerläufer. Die stabilen Wachstumsraten und tendenziell positive Entwicklung der Margen sind nur einige der Aspekte, die die Aktie auszeichnen. Zugleich ist die Bewertung mit einem KGVe in Höhe von 19,0 für 2025 auch annehmbar.
Aus der technischen Perspektive ist die Lage bei Waters eindeutig. Der langfristige Trend hat eine konstante Dynamik und die derzeitige Abwärtsphase hat ihr vorläufiges Tief in der Zone der Hochs aus 2019 und 2020 ausgebildet. Mit einem erneuten Ausbruch über rund 302,00 USD wird eine neue mittelfristige Aufwärtsstruktur eingeleitet und eine erneute Ausweitung der Korrektur wird sehr unwahrscheinlich.
Autodesk haben wir schon vor langer Zeit in unser Wachstumsdepot gekauft und entwickelte sich ähnlich wie Intuit – hauptsächlich seitwärts. In der Zwischenzeit hat sich das Unternehmen fundamental sehr konstant positiv weiterentwickelt und konnte ein stetiges Wachstum verbuchen.
Nun erwarten wir, wie vor kurzem auch bei Intuit, einen impulsiven Ausbruch zur Oberseite. Sobald dies geschieht befindet sich unter dem aktuellen Kurs eine große Seitwärtsphase mit viel Volumen als Unterstützung. Dies ist die perfekte Ausgangssituation für eine nächste Rallye.
Risiko entsteht dann, wenn Investoren nicht wissen, was sie tun.
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