Veröffentlicht am 09.08.2023 I Lesedauer: 10 Minuten
Von Jan Fuhrmann und Adrian Rogl
▲ Welche Aktien sollte man jetzt kaufen?
In diesem Blog präsentieren wir euch wieder unsere Antwort auf die häufigste Frage: Welche Aktien sind jetzt kaufenswert? Wir haben unsere umfangreichen Aktienanalysen und Reports gescreent und einige Top-Picks ausgewählt, die qualitativ überzeugen und aktuell gute Einstiegschancen bieten. Doch bevor wir uns darauf konzentrieren, werfen wir zunächst einen Blick auf den Gesamtmarkt im August.
Der Börsenmonat August kann eine eher schlechte Bilanz vorweisen. In den letzten 40 Jahren endete dieser zwar in 55 % der Fälle positiv, aber dies ist dennoch der drittschlechteste Wert, wenn man alle Monate des Jahres betrachtet.
Vor einem Monat haben wir euch die Zone von 4.500 Punkten bis 4.550 Punkten als starken Widerstand gezeigt und den Beginn einer Korrektur von dort aus als wahrscheinlich eingeordnet. Zwar wurde der Kursbereich kurzzeitig überboten, aber dennoch wirkte das Niveau wie erwartet und sorgte für den Beginn einer Abwärtsphase. Bisher ist diese nicht weit fortgeschritten und eine Ausweitung der Korrektur ist bedenkenlos möglich ohne dass das mittel- bis langfristige Chartbild eingetrübt wird.
Das Ziel einer mittelfristigen Korrektur ist der Bereich um 4.300 Punkte. Sollten die Marktteilnehmer bei der kurzfristigen Unterstützung um 4.430 Punkten aber bereits genug Kaufkraft aufbringen, kann eine größere Abwärtsphase ausbleiben. Dieses Niveau solltet deshalb genau beobachtet werden.
In den folgenden Abbildungen siehst du den Chart vom 10. Juli und zudem vom 09. August im direkten Vergleich.
Wir haben für euch alle Aktien aus unseren Depots, Reports und Analysen erneut durchgesehen und diejenigen aufgelistet, die nun die besten Kaufchancen bieten. Es sind sowohl Unternehmen für ein Wachstumsdepot, als auch für ein Dividendendepot und Cashflowdepot dabei. Auf diese Weise wirst du sicher eine geeignete Ergänzung für dein bestehendes Depot finden. Wenn noch eine Frage offen ist, bspw. welche Aktie am besten in dein Depot passt, dann stell sie uns im Discord.
In der folgenden Tabelle findest du zunächst eine Übersicht mit allen kaufenswerten Aktien inkl. der dazugehörigen Einstiegssignale. Unsere Top-Picks stellen wir mit Chartbildern und detaillierteren Kommentaren noch einmal im Anschluss vor.
Das erwartet dich im weiteren Verlauf des Blogs:
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Jetzt Mitglied werdenDas Kaufsignal bzw. die Kaufzone gibt sehr kurz (!) wider, in welchem Bereich die Aktie spannend bzw. wann das finale Kaufsignal erzeugt wird. Die angegebenen Kursmarken müssen dabei nachhaltig (per Tagesschlusskurs) überboten werden. Wenn zwei Kursmarken angegeben werden, dann entspricht der Wert in Klammern einem konservativeren Kaufsignal.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “Depotkauf abwarten” dort steht, dann ist die Aktie für eine weitere Tranche für eines unserer Depots auf der engen Watchlist und wir geben euch natürlich Bescheid, wenn dieser Kauf stattfindet.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs | 3M | Industrie (Industriekonglomerate) | Cashflow | 5,76 % | 06/10 | 05/10 | Depotkauf abwarten | 104,12 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball | Grundstoffe (Behälter und Verpackungen) | DIvidende | 1,42 % | 06/10 | 05/10 | 63,00 USD (Wochenschlusskurs) | 56,27 USD |
BlackRock | Finanzwesen (Vermögensverwaltung) | Dividende/ Cashflow | 2,87 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 696,98 USD |
California Water Service Group | Versorger (Wasserversorger) | Dividende | 2,00 % | 07/10 | 08/10 | 54,00 USD (62,00 USD) | 52,06 USD |
Carl Zeiss Meditec | Gesundheitswesen (Medizintechnik) | Dividende | 1,13 % | 08/10 | 09/10 | 106,40 EUR | 96,96 EUR |
EastGroup Properties | Immobilien (Industrieimmobilien) | Dividende/ Cashflow | 2,86 % | 09/10 | 09/10 | jetzt | 174,64 USD |
FactSet Research Systems | Finanzwesen (Daten) | Dividende | 0,93 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 420,34 USD |
Pfizer | Gesundheitswesen (Pharma) | Cashflow | 4,60 % | 08/10 | 06/10 | Depotkauf abwarten | 35,64 USD |
Spirax-Sarco Engineering | Industrie (Pumpen, Fluidsteuerungsanlagen) | Dividende | 1,41 % | 09/10 | 08/10 | 115,00 GBP (125,00 GBP) | 109,05 GBP |
Im Artikel “Diese Aktien kaufen wir im Juli!” haben wir unter anderem Anta Sports, Autodesk, Balchem, Cloudflare, Costco Wholesale, Intuit, Middlesex Water, NEXUS und Northland Power vorgestellt. Diese Aktien und teilweise die dazugehörigen Szenarien sind weiterhin intakt, weshalb die Werte aus unserer Sicht weiterhin als kaufenswert einzustufen sind.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anta Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | Wachstum/ Dividende | 1,56 % | 09/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 86,30 HKD |
Autodesk | IT (Design- und Konstruktionssoftware) | Wachstum | 0,00 % | 08/10 | 09/10 | 224,00 USD | 203,23 USD |
Balchem | Grundstoffe/ Basiskonsumgüter | Dividende | 0,52 % | 08/10 | 09/10 | jetzt (144,00 USD) | 136,24 USD |
Blackstone | Finanzwesen (Vermögensverwaltung) | Cashflow | 3,30 % | 07/10 | 09/10 | 95,00 USD | 103,77 USD |
Clorox | Grundstoffe (Chemie, Reinigungsmittel) | Dividende/ Cashflow | 2,96% | 08/10 | 05/10 | jetzt | 162,09 USD |
Cloudflare | IT (Cybersecurity) | Wachstum | 0,00 % | 05/10 | 03/10 | Depotkauf abwarten | 66,59 USD |
Costco Wholesale | Basiskonsumgüter (Einzelhandelskette) | Dividende | 0,73 % | 08/10 | 10/10 | 530,00 USD bis 535,00 USD | 556,12 USD |
Dassault Systèmes | IT (Design- und Konstruktionssoftware) | Wachstum/ Dividende | 0,56 % | 09/10 | 08/10 | jetzt | 37,82 EUR |
Globant | IT (Dienstleistungen & Beratung) | Wachstum | 0,00 % | 09/10 | 05/10 | Depotkauf abwarten | 168,62 USD |
Intuit | IT (Steuersoftware) | Wachstum/ Dividende | 0,62 % | 08/10 | 09/10 | 463,00 USD | 500,81 USD |
Middlesex Water | Versorger (Wasserversorger) | Dividende | 1,54 % | 07/10 | 08/10 | 85,00 USD | 80,97 USD |
NEXUS | Gesundheitswesen (Software) | Wachstum | 0,37 % | 09/10 | 08/10 | Depotkauf abwarten | 57,10 EUR |
Northland Power | Versorger (Erneuerbare Energien) | Cashflow | 4,96 % | 06/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 24,18 CAD |
Stepan | Grundstoffe (Spezialchemikalien) | Dividende | 1,56 % | 08/10 | 07/10 | 97,00 USD (101,00 USD) | 93,60 USD |
Alle oben gezeigten Aktien bieten aktuell gute Einstiegssignale und bei jedem Unternehmen ist ein Kauf aus technischer Sicht vollständig nachvollziehbar. Die fundamentale Perspektive lässt nie ein eindeutiges Urteil zu, denn hier ist es viel mehr ein Trade-Off zwischen Renditeerwartung und Risiko bzw. auch der eigenen Präferenz und Zielsetzung. Je nachdem wie dein aktuelles Depot aktuell aussieht, kommen zudem andere Aktien für dich eher infrage.
Losgelöst davon haben wir abschließend unsere Top-Picks aus der Tabelle ausgewählt. Warum es genaue diese Aktien geworden sind, erklären wir im weiteren Verlauf des Blogs. Es heißt aber keineswegs, dass die anderen Aktien nicht gut sind, denn dann wären sie gar nicht in diesem Blog.
3M haben wir bereits vor kurzer Zeit mit einer ersten Tranche in unser Cashflowdepot aufgenommen. Bei einem geeigneten Signal werden wir in naher Zukunft auch die 2. Tranche platzieren. Zwar muss man hier etwas Geduld mitbringen was die Kursentwicklung betrifft, aber die Aktie bietet auf lange Sicht derzeit eine sehr gute antizyklische Chance zu einer fairen Bewertung, die alle Risiken angemessen kompensiert. Die Dividendenrendite mit über 5,00 % erscheint darüber hinaus recht attraktiv. Charttechnisch ist 3M zudem an einer sehr relevanten langfristigen Unterstützung angelangt und konnte hier einen ersten kurz- bis mittelfristigen Boden ausbilden.
Betrachtet man den sehr langfristigen Chart wird das Ausmaß der aktuellen Chance deutlich, denn vergleichbare Korrekturen auf einer so hohen Zeitebene durchlief die Aktie bisher nur in den 1970er-Jahren und in der Finanzkrise von 2007 bis 2009. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn die Aktie für eine nachhaltige Stabilisierung nun etwas Zeit benötigt und für einige Monate auf dem derzeitigen Niveau verharrt – je länger das dauert, desto stabiler ist der Boden und damit das Fundament für die nächste Trendbewegung des sehr langfristigen Aufwärtstrends.
Unsere Analyse zu FactSet liegt bereits etwas zurück. Heute kann die Aktie eine ausgeprägte Korrektur vorweisen. Überzeugen konnte der Datenanbieter aus dem Finanzbereich schon damals mit einer hohen Stabilität in jeglicher Hinsicht: Abonnement-Umsätze, hohe Kundenbindungsrate von über 90 %, stabiles Kundenwachstum und somit auch eine sehr attraktive und konstante operative Entwicklung. Daraus resultiert wie üblich aber auch eine gewisse Erwartungshaltung des Marktes und dementsprechend eine eher hohe Bewertung.
Aus der technischen Perspektive ist die sehr hohe Stabilität ebenfalls erkennbar. Die Aktie bringt nur eine eher geringe Volatilität mit und korrigiert in Bezug auf die Rainbow-EMAs in der Regel nicht über den grünen Bereich hinaus. Auf diesem Niveau konnte FactSet auch dieses Mal einen Boden ausbilden und im Anschluss den Ausbruch aus der Range zur Oberseite schaffen. Im Zuge der Schwäche der letzten Tage ist die Aktie zwar leider wieder in den Bereich der Range gerutscht, aber die Wahrscheinlichkeit ist dennoch sehr gering, dass die Abwärtsphase noch einmal ausgeweitet wird. Wer das Risiko dennoch reduzieren möchte wartet auf einen erneuten Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch über das Hoch bei 442,35 USD.
Risiko entsteht dann, wenn Investoren nicht wissen, was sie tun.
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