Veröffentlicht am 06.12.2023 I Lesedauer: 10 Minuten
Von Jan Fuhrmann und Adrian Rogl
▲ Welche Aktien sollte man jetzt kaufen?
In diesem Blog beschäftigen wir uns wie jeden Monat mit der Frage: Welche Aktien sind jetzt kaufenswert? Wir haben alle Aktien aus unseren umfangreichen Aktienanalysen und Reports gescreent und einige Top-Picks ausgewählt, die qualitativ überzeugen und aktuell gute Einstiegschancen bieten. Doch bevor wir uns darauf konzentrieren, werfen wir zunächst einen Blick auf den Gesamtmarkt im Dezember.
Der Börsenmonat Dezember war in den letzten 40 Jahren der Monat mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit, denn er wurde in 3 von 4 Fällen positiv abgeschlossen. Dies stützt das Szenario einer Jahresendrallye, welches wir in den letzten Monaten bereits skizziert haben. Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass die Zeit ab den Weihnachtsfeiertagen tendenziell ruhiger wird.
Vor einem Monat notierte der S&P 500 noch direkt unterhalb der Entscheidungszone bei 4.400 Punkten. Wir rechneten maximal mit einem kurzen Rücksetzer und einer anschließenden Fortsetzung der Kraft der Bullen. So kam es schließlich auch und inzwischen befindet sich der Index in der Region des mittelfristigen Verlaufshochs bei 4.607,07 Punkten.
Sobald der nachhaltige Ausbruch auf ein neues Hoch gelingt, ist damit zu rechnen, dass die nächste mittelfristige Trendbewegung bis in die Allzeithochregion reicht. Bevor es allerdings dazu kommt, kann es zu kurzfristigen Rücksetzern kommen, welche in Anbetracht der mittelfristigen Stärke der Käufer völlig gesund wären. Ein Trend entwickelt sich immer zyklisch und nie in einer einzelnen geradlinigen Bewegung.
In den folgenden Abbildungen siehst du den Chart vom 06. November und zudem vom 06. Dezember im direkten Vergleich.
Wir haben für euch alle Aktien aus unseren Depots, Reports und Aktienanalysen erneut durchgesehen und diejenigen aufgelistet, die nun die besten Kaufchancen bieten. Es sind sowohl Unternehmen für ein Wachstumsdepot, als auch für ein Dividendendepot und Cashflowdepot dabei. Auf diese Weise wirst du sicher eine geeignete Ergänzung für dein bestehendes Depot finden. Wenn noch eine Frage offen ist, bspw. welche Aktie am besten in dein Depot passt, dann stell sie uns im Discord.
In der folgenden Tabelle findest du zunächst eine Übersicht mit allen kaufenswerten Aktien inkl. der dazugehörigen Einstiegssignale. Unsere Top-Picks stellen wir mit Chartbildern und detaillierteren Kommentaren noch einmal im Anschluss vor.
Das erwartet dich im weiteren Verlauf des Blogs:
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Angebot sichern!Das Kaufsignal bzw. die Kaufzone gibt sehr kurz (!) wider, in welchem Bereich die Aktie spannend bzw. wann das finale Kaufsignal erzeugt wird. Die angegebenen Kursmarken müssen dabei nachhaltig (per Tagesschlusskurs) überboten werden. Wenn zwei Kursmarken angegeben werden, dann entspricht der Wert in Klammern einem konservativeren Kaufsignal.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “Depotkauf abwarten” dort steht, dann ist die Aktie für eine weitere Tranche für eines unserer Depots auf der engen Watchlist und wir geben euch natürlich Bescheid, wenn dieser Kauf stattfindet.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “jetzt” dort steht, dann ist die Aktie zum aktuellen Zeitpunnkt für uns kaufenswert, da vor kurzem ein Kaufsignal erzeugt wurde bzw. die Gesamtsituation technisch attraktiv genug für einen Kauf ist.
Wenn die Aktie nach der Veröffentlichung des Blogs noch einmal signifikant fällt (oder auch steigt), dann ist sie ggf. nicht mehr kaufenswert. Es trifft auch nicht zwangsläufig zu, dass die Aktie wieder kaufenswert ist, wenn sie im Anschluss wieder den Kurs des ursprünglichen Kaufsignals erreicht (bzw. den Kurs zur Veröffentlichung des Blogs, wenn das Kaufsignal “jetzt” lautet). Die gesamte Chartsituation hat sich mittlerweile ggf. verändert und inzwischen gibt es vielleicht ein neues Signal, auf das man achten kann – ist das der Fall, taucht die Aktie mit dem neuen Signal im Blog für den nächsten Monat auf.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs | Anta Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | Dividende | 2,05 % | 09/10 | 08/10 | 96,00 HKD | 76,00 HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artesian Resources | Versorgung (Wasserversorgung) | Dividende | 2,67 % | 06/10 | 07/10 | jetzt | 43,44 USD |
Ball | Grundstoffe (Aluminiumbehälter) | Dividende | 1,42 % | 06/10 | 09/10 | 62,30 USD | 56,26 USD |
Chesapeake Utilities | Versorgung (Energieversorgung) | Dividende | 2,38 % | 07/10 | 09/10 | jetzt | 99,04 USD |
Digia | IT (Software für Industrie, öffentlichen Dienst, Telekom und Mobilfunk) | Cashflow/ Dividende | 3,08 % | 09/10 | 06/10 | 6,20 EUR | 5,52 EUR |
Encavis | Versorgung (Wind- und Solarenergie) | Wachstum | 2,36 %
(ausgesetzt) | 06/10 | 06/10 | jetzt | 14,12 EUR |
Exponent | Industrie (Beratung) | Dividende | 1,29 % | 07/10 | 08/10 | 86,40 USD | 80,87 USD |
Nasdaq | Finanzwesen (Börsen) | Dividende | 1,58 % | 07/10 | 08/10 | jetzt (58,50 USD) | 55,72 USD |
NIBE Industrier | Industrie (Wärmepumpen, Klimatechnik) | Dividende/ Wachstum | 1,01 % | 08/10 | 07/10 | 74,50 SEK | 67,08 SEK |
Middlesex Water | Versorgung (Wasserversorgung) | Dividende | 1,92 % | -/10 | 08/10 | 69,00 USD | 67,88 USD |
Nynomic | IT (Photonik) | Wachstum | 0,00 % | 08/10 | 09/10 | 33,00 EUR | 32,50 EUR |
Repligen | Gesundheitswesen (Bioprozesstechnologien, -systeme) | Wachstum | 0,00 % | 06/10 | 06/10 | 182,00 USD | 154,55 USD |
TIS | IT (IT-Dienstleistungen) | Dividende | 1,73 % | 09/10 | 09/10 | 3.320 JPY | 3.123 JPY |
VERBIO | Energie (Bioenergie) | Wachstum | 0,65 % | 07/10 | 07/10 | 36,40 EUR | 29,67 EUR |
Watches of Switzerland Group | Nicht-Basiskonsumgüter (Luxusuhren) | Wachstum | 0,00 % | 06/10 | 03/10 | jetzt (7,90 GBP) | 6,45 GBP |
Waters | Gesundheitswesen (Medizintechnik) | (Wachstum) | 0,00 % | 06/10 | 09/10 | 301,00 USD | 284,95 USD |
Im Artikel “Diese Aktien kaufen wir im November!” haben wir unter anderem 3M, Air Products. Autodesk, Balchem, Carl Zeiss Meditec, CVS Health, Gilead Sciences, LVMH, NEXUS, Pepsi, Plug Power, Public Storage und Sagax B vorgestellt. Diese Aktien und teilweise die dazugehörigen Szenarien sind weiterhin intakt, weshalb die Werte aus unserer Sicht weiterhin als kaufenswert einzustufen sind.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs | 3M | Industrie (Industriekonglomerate) | Cashflow | 5,90 % | 06/10 | 05/10 | Depotkauf abwarten | 101,69 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Products & Chemicals | Grundstoffe (Industriegase) | Dividende | 2,67 % | 08/10 | 10/10 | 278,00 USD | 262,02 USD |
Autodesk | IT (Design- und Konstruktionssoftware) | Wachstum | 0,00 % | 08/10 | 09/10 | (235,00 USD) | 220,45 USD |
Balchem | Grundstoffe/ Basiskonsumgüter | Dividende | 0,55 % | 08/10 | 09/10 | 131,00 USD (144,00 USD) | 128,02 USD |
Carl Zeiss Meditec | Gesundheitswesen (Medizintechnik) | Dividende | 1,36 % | 08/10 | 09/10 | 89,00 EUR | 83,38 EUR |
CVS Health | Gesundheitswesen (Einzelhandel in der Pharmazie) | Cashflow | 3,75 % | 06/10 | 07/10 | 78,50 USD | 71,02 USD |
Gilead Sciences | Gesundheitswesen (Pharmazie, Biotech) | Cashflow | 3,80 % | 06/10 | 06/10 | 82,70 USD | 79,02 USD |
LVMH | Nicht-Basiskonsumgüter (Luxusgüter) | Dividende | 1,75 % | 09/10 | 09/10 | 728,00 EUR | 711,90 EUR |
NEXUS | Gesundheitswesen (Software) | Wachstum | 0,41 % | 09/10 | 08/10 | Depotkauf abwarten | 52,00 EUR |
Pepsi | Basiskonsumgüter (Snacks & Getränke) | Dividende | 3,01 % | 08/10 | 09/10 | 170,50 USD | 167,94 USD |
Plug Power | Industrie (Wasserstoff) | Wachstum | 0,00 % | 06/10 | 04/10 | Depotkauf abwarten | 4,24 USD |
Public Storage | Immobilien (Self-Storage-Lager) | Cashflow | 4,46 % | 07/10 | 07/10 | 277,00 USD | 268,83 USD |
Sagax B | Immobilien (Lager- und Industrieimmobilien) | Dividende | 1,07 % | 07/10 | 07/10 | jetzt | 249,80 SEK |
Alle oben gezeigten Aktien bieten aktuell gute Einstiegssignale und bei jedem Unternehmen ist ein Kauf aus technischer Sicht vollständig nachvollziehbar. Die fundamentale Perspektive lässt nie ein eindeutiges Urteil zu, denn hier ist es viel mehr ein Trade-Off zwischen Renditeerwartung und Risiko bzw. auch der eigenen Präferenz und Zielsetzung. Je nachdem wie dein aktuelles Depot aktuell aussieht, kommen zudem andere Aktien für dich eher infrage.
Losgelöst davon haben wir abschließend unsere Top-Picks aus der Tabelle ausgewählt. Warum es genaue diese Aktien geworden sind, erklären wir im weiteren Verlauf des Blogs. Es heißt aber keineswegs, dass die anderen Aktien nicht gut sind, denn dann wären sie gar nicht in diesem Blog.
Die Autodesk Aktie ist seit langer Zeit ein Dauergast in unseren monatlichen Blogs zu aktuell kaufenswerten Aktien und zwar auch schon unter unseren Top-Picks dabei. Nun steht das Software-Unternehmen vor dem finalen Ausbruch aus der Range, welcher eine ordentliche Rallye einläuten dürfte. Ist der Ausbruch erst einmal gelungen, ist die Perspektive auf die folgenden Wochen und Monate sehr bullisch und auf Sicht ist mit der Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends zu rechnen. Der hohe Schlusskurs der letzten Woche zeigt eine gewisse Stärke, die einen baldigen Ausbruch nahelegt.
Autodesk ist für die starke Stellung bei CAD-Software bekannt und wir updaten die Kennzahlen nach jeden Quartalszahlen auf dieser KPI-Seite – schließlich ist die Aktie bereits seit einiger Zeit in unserem Wachstumsdepot. Zwar hat das Wachstum in der wirtschaftlichen Schwächephase etwas nachgelassen, aber dafür konnte Autodesk zuletzt bei den Margen einiges rausholen.
Während sich andere auf Realty Income und andere Standard-Immobilienaktien stürzen, haben wir bereits seit langer Zeit Public Storage im Blick. Die Marktmacht aus dem Bereich der Self-Storage-Einrichtungen kann seit mehreren Jahrzehnten einen übergeordneten Aufwärtstrend vorweisen und dient gut als Cashflow-Aktie. Die Aktie hat sich in der Zone gefangen, die wir in der großen Aktienanalyse als wahrscheinliche Umkehrzone angegeben haben. Wenn nun auch das Hoch bei 276,11 USD überboten wird, gilt der kurzfristige Abwärtstrend als beendet und ein neuer Aufwärtstrend ist direkt aktiv.
Auch Air Products & Chemicals befindet sich bereits seit einiger Zeit in unserem Dividendendepot, denn das Unternehmen gehört nicht nur zu den Top-Playern im Sektor der Industriegase, sondern kann auch einen der stabilsten langfristigen Aufwärtstrends vorweisen. Vor kurzem wurde die aktuelle Korrektur mit einem Kursrutsch noch einmal ausgeweitet, was die Chance auf einen tieferen Einstieg bei der Aktie eröffnet. Sobald das Hoch bei 277,47 USD überschritten wird, kommt neue kurzfristige Aufwärtsdynamik in die Aktie und es ist damit zu rechnen, dass die Abwärtsphase beendet wird.
Da sich Air Products & Chemicals in unserem Depot befindet, halten wir euch über die Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen stets auf dem Laufenden. Neben unserer Analyse findet ihr dementsprechend hier eine KPI-Seite.
Risiko entsteht dann, wenn Investoren nicht wissen, was sie tun.
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