Empfehlung der Woche
Insider verkaufen NVIDIA, Krise bei Mercedes, VW & Co, Bitcoin-Crash & mehr
Im neuen Podcast haben wir verschiedene aktuelle Themen unter die Lupe genommen:
- aktuelle Einschätzung zu NVIDIA nach Insider-Verkäufen (u.a. vom CEO)
- Turnaround bei Intel
- Krise im Auto-Sektor (Zölle, China, Comeback der Verbrenner, …)
- Verkaufsdruck bei Bitcoin durch das BKA + Prognose für Kryptos
- Ausblick auf die Earnings Season (Quartalszahlen)
- Pleitewelle in der Solarindustrie + Einschätzung zu Solaredge und Enphase Energy
- Probleme bei Boeing
Den Podcast kannst du unter dem Namen “Börsenliebe” bei Spotify, Apple Podcasts etc. finden. Ansonsten hast du auch die Möglichkeit ihn direkt über YouTube anzuhören/anzusehen:
Performance in Börsenwoche 28
Quartalszahlen
Kostenlose Crash-Reports 🤫
Die Earnings Season steht vor der Tür und beginnt nächste Woche mit Pepsi und den ersten Banken: JP Morgan, Wells Fargo, … Wie auch in der letzten Earnings Season wird es kostenlose Einordnungen und Crash-Reports zu den Aktien geben, die nach den Zahlen ins Bodenlose stürzen.
Trendeinordnungen
Ein Dauerläufer wie aus dem Lehrbuch 🏃🏼
Die Graco Aktie ist einer der vielen Dauerläufer aus der zweiten Reihe, die kaum jemand berücksichtigt, aber die einfach dauerhaft abliefern. Graco befindet sich seit 50 Jahren in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der nur einmal in einem größeren Ausmaß korrigierte (im Zeitraum um die Finanzkrise). Davon abgesehen läuft die Aktie sehr gleichmäßig und beendet die Korrekturen stets auf dem Niveau der grünen oder spätestens gelben gleitenden Durchschnitte – eine hervorragende Marktsymmetrie, die sich super einschätzen lässt. Da soll noch einmal jemand sagen Market-Timing funktioniere nicht. 😂
Die aktuelle Korrektur ist eine Abwärtsphase auf der mittelfristigen Zeitebene, die zwar etwas schnell verläuft, aber dennoch als gesund einzuordnen ist. Kurzfristig scheint derzeit eine Stabilisierung zu gelingen, die mit einem Ausbruch über das Zwischenhoch bei 81,63 USD bestätigt wird. Im Anschluss ist mit der Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends, also auf Sicht mit neuen Allzeithochs, zu rechnen. Im Alternativszenario kann die Korrektur noch ausgedehnt werden, wenn die Aktie auf neue Tiefs rutscht oder es nicht bis zum Rekordhoch schafft. In diesem Fall würde eventuell eine noch bessere Kaufchance für antizyklische Einstiege entstehen. Dieses Alternativszenario ist jedoch optional und als unwahrscheinlicher einzustufen sobald die kurzfristige Bodenbildung vollendet ist.
Update zu unserem Top-Performer ✅
In der letzten Woche hat unser Top-Performer schlechthin in unserem Wachstumsdepot etwas nachgegeben. Ergibt sich jetzt eine gute Kaufchance?
Nachdem Alphabet Interesse daran hatte HubSpot zu übernehmen, scheint dieses Interesse nun verflogen zu sein, da keine richtigen Verhandlungen zustande gekommen sind. Bei einer solchen potenziellen Übernahme wird in der Regel ein guter Aufschlag bezahlt, weshalb die HubSpot Aktie zuletzt nach den News ordentlich angezogen ist – diese Bewegung wurde nun wieder revidiert.
Aus charttechnischer Sicht befinden wir uns bei HubSpot jetzt in einer normalen Korrektur auf der mittelfristigen Zeitebene. Damit die Aktie die aktuelle Dynamik beibehält, ist es wichtig, dass das Tief bei 407,23 USD nicht unterschritten wird. denn das würde zum Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends führen. Im Optimalfall fängt sich HubSpot nun recht schnell, stabilisiert sich etwas (gerne auch für einige Wochen) und nimmt dann langsam wieder die übergeordnete Aufwärtstrendrichtung an. Selbst wenn dieses Szenario gelingt, ist das jedoch keine wirklich gute antizyklische langfristige Kaufchance mehr. Da gibt es derzeit andere bessere Chancen, siehe kaufenswerte Aktien im Juli.
Turnaround bei der Block Aktie? 📈
Seit unserem letzten Update zur Block Aktie hat sich nicht wirklich viel getan, denn sie bewegt sich weiterhin in ihrer (potenziellen) Bodenbildung und schaffte den Ausbruch bislang nicht. Positiv ist in diesem Kontext zu erwähnen, dass immer mehr Volumen in der Region des Bodens akkumuliert wird, was diesen im Fall eines Ausbruchs umso stärker macht. Mittelfristig kommt es darauf an, dass die Kursregion von ca. 80,00 USD bis 90,00 USD nachhaltig (per Wochenschlusskurs) überboten wird. Erst dann kann von einem großen vollendeten Boden gesprochen werden. Kurzfristig wurde mit dem nachhaltigen Ausbruch über 67,30 USD eine gute Voraussetzung dafür geschaffen – auch wenn es bis zum finalen mittelfristigen Ausbruch dann noch ein weiter Weg ist.
Kaufchance bei finnischem Top-Pick 🤫
Vor einiger Zeit haben wir einen Aktienmarkt vorgestellt, der aktuell gute antizyklische Kaufchancen bietet und dennoch kaum beachtet wird: Der finnische Aktienmarkt mit den besten Aktien aus Finnland. Einer unserer Favoriten löst sich nun aus seiner Korrektur und sollte im nächsten Schritt die Rallye in Richtung neue Rekordhochs starten.
Die Rede ist von der Vaisala Aktie, die sich zwar streng genommen bis zum Hoch bei 44,55 EUR noch im mittelfristigen Abwärtstrend befindet, aber sich dennoch bereits sehr gut gefangen hat. Es ist schon eine neue nennenswerte mittelfristige Aufwärtsstruktur aktiv, die über dem genannten Hoch direkt zum neuen vorherrschenden Trend auf der mittelfristigen Zeitebene wird.
Kurzfristig konsolidiert die Vaisala Aktie seit einigen Monaten im Bereich einer Widerstandszone von rund 39,50 EUR bis 41,90 EUR. Sobald der Ausbruch zur Oberseite gelingt, wird der Bull Case aktiviert und es ist im nächsten Schritt mit der beschriebenen Etablierung des mittelfristigen Aufwärtstrends zu rechnen. Mit regelmäßigen Rücksetzern kann dann die Allzeithochregion anvisiert werden.
Autor von Börse Aktuell
Jan Fuhrmann
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