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Veröffentlicht am 07.11.2023 I Lesedauer: 10 Minuten
Von Jan Fuhrmann und Adrian Rogl
▲ Welche Aktien sollte man jetzt kaufen?
In diesem Blog beschäftigen wir uns wie jeden Monat mit der Frage: Welche Aktien sind jetzt kaufenswert? Wir haben alle Aktien aus unseren umfangreichen Aktienanalysen und Reports gescreent und einige Top-Picks ausgewählt, die qualitativ überzeugen und aktuell gute Einstiegschancen bieten. Doch bevor wir uns darauf konzentrieren, werfen wir zunächst einen Blick auf den Gesamtmarkt im November.
Der Börsenmonat November gehörte in den letzten 40 Jahren zu den besten des Jahres, denn er wurde in 70 % der Fälle positiv beendet. Damit bietet der Monat gemeinsam mit dem Dezember die besten Voraussetzungen für eine Jahresendrallye.
Im Blog vor vier Monaten haben wir euch die Zone von 4.500 Punkten bis 4.550 Punkten als starken Widerstand gezeigt und den Beginn einer Korrektur von dort aus als wahrscheinlich eingeordnet. So ist es dann auch gekommen. ✅
Im Blog vor drei Monaten haben wir dann die Region um 4.300 Punkte als Ziel der mittelfristigen Korrektur eingeordnet. Dieses wurde mit einer Toleranz von weniger als einem Prozent ebenfalls abgearbeitet. ✅
Vor zwei Monaten haben wir dann auf den erneuten Test der Widerstandszone bei 4.500 bis 4.550 Punkten hingewiesen. Der Index scheiterte wieder an diesem Niveau und verkaufte noch einmal auf die genannten Kursziele (4.200 bis 4.300 Punkte) ab. ✅
Vor einem Monat haben wir euch auf die Widerstandszone bei 4.400 Punkten hingewiesen und aufgezeigt, dass eine Ausweitung der Korrektur wahrscheinlich ist, wenn der Index an diesem Niveau scheitert. ✅
Nachdem der S&P 500 tatsächlich an der Kurslücke im Bereich um 4.400 Punkte gescheitert ist, wurde die mittelfristige Korrektur noch einmal ausgeweitet. Auf Instagram haben wir euch dann Ende Oktober (noch vor der Rallye!) den Kursbereich um 4.100 Punkte als wahrscheinliches Umkehrniveau gezeigt – dies ist transparent einsehbar in unseren Storyhighlights. ✅
Nun steht der S&P 500 wieder vor derselben Entscheidung wie vor rund einem Monat und über dem aktuellen Kurs liegt die Widerstandszone um 4.400 Punkte inkl. der teilweise offenen Kurslücke. Es gilt weiterhin: Je schneller diese geschlossen wird, desto besser. Sobald die Bullen das Niveau nachhaltig überboten haben, ist die gesamte mittelfristige Korrekturphase mit hoher Wahrscheinlichkeit beendet und einer Jahresendrallye steht nichts mehr im Wege.
Es sollte allerdings berücksichtigt werden, dass auch ein Bull-Run von regelmäßigen kurzfristigen Rücksetzern begleitet wird. Der erste könnte bereits als Reaktion auf die Zone bei 4.400 Punkte erfolgen um diesen Bereich im Anschluss dann mit neuem Anlauf mit ordentlich Dynamik zu überbieten.
In den folgenden Abbildungen siehst du den Chart vom 12. Oktober und zudem vom 06. November im direkten Vergleich.
Wir haben für euch alle Aktien aus unseren Depots, Reports und Aktienanalysen erneut durchgesehen und diejenigen aufgelistet, die nun die besten Kaufchancen bieten. Es sind sowohl Unternehmen für ein Wachstumsdepot, als auch für ein Dividendendepot und Cashflowdepot dabei. Auf diese Weise wirst du sicher eine geeignete Ergänzung für dein bestehendes Depot finden. Wenn noch eine Frage offen ist, bspw. welche Aktie am besten in dein Depot passt, dann stell sie uns im Discord.
In der folgenden Tabelle findest du zunächst eine Übersicht mit allen kaufenswerten Aktien inkl. der dazugehörigen Einstiegssignale. Unsere Top-Picks stellen wir mit Chartbildern und detaillierteren Kommentaren noch einmal im Anschluss vor.
Das erwartet dich im weiteren Verlauf des Blogs:
Der spannendste Teil des Artikels mit vielen exklusiven Informationen folgt erst noch. Werde jetzt Wir Lieben Aktien Mitglied und sichere dir Zugriff auf alle wichtigen Informationen, um einen Vorteil an der Börse zu erhalten!
Jetzt Mitglied werdenDas Kaufsignal bzw. die Kaufzone gibt sehr kurz (!) wider, in welchem Bereich die Aktie spannend bzw. wann das finale Kaufsignal erzeugt wird. Die angegebenen Kursmarken müssen dabei nachhaltig (per Tagesschlusskurs) überboten werden. Wenn zwei Kursmarken angegeben werden, dann entspricht der Wert in Klammern einem konservativeren Kaufsignal.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “Depotkauf abwarten” dort steht, dann ist die Aktie für eine weitere Tranche für eines unserer Depots auf der engen Watchlist und wir geben euch natürlich Bescheid, wenn dieser Kauf stattfindet.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs | Abbott Laboratories | Gesundheitswesen (Medizintechnik) | Dividende | 2,15 % | 07/10 | 06/10 | 99,00 USD | 95,00 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agilent | Gesundheitswesen (Medizintechnik) | Dividende | 0,84 % | 08/10 | 09/10 | 116,00 USD | 107,53 USD |
Air Products & Chemicals | Grundstoffe (Industriegase) | Dividende | 2,36 % | 08/10 | 10/10 | 296,00 USD | 291,30 USD |
British American Tobacco | Basiskonsumgüter (Tabak) | Cashflow | 8,94 % | 09/10 | 04/10 | Depotkauf abwarten | 25,42 GBP |
California Water Service Group | Versorger (Wasserversorger) | Dividende | 2,02 % | 07/10 | 08/10 | jetzt | 51,57 USD |
CSL | Gesundheitswesen (Pharmazie) | Dividende | 1,46 % | 07/10 | 08/10 | 257,00 AUD | 248,12 AUD |
DHL Group | Industrie (Logistik) | Cashflow | 4,99 % | 07/10 | 06/10 | 39,50 EUR | 37,12 EUR |
Etsy | Nicht-Basiskonsumgüter (E-Commerce) | Wachstum | 0,00 % | 07/10 | 07/10 | 70,50 USD (riskant) | 63,08 USD |
FactSet Research Systems | Finanzwesen (Finanzdaten, Software) | Dividende | 0,86 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 446,57 USD |
HubSpot | IT (Marketinglösungen) | Wachstum | 0,00 % | 05/10 | 06/10 | 439,00 USD | 420,50 USD |
IDEXX Laboratories | Gesundheitswesen (Veterinärmedizin) | Wachstum | 0,00 % | 07/10 | 09/10 | 457,00 USD | 423,02 USD |
Mettler-Toledo International | Gesundheitswesen (Medizintechnik, Waagen) | (Wachstum) | 0,00 % | 06/10 | 09/10 | 1.110,00 USD | 1.033,70 USD |
Nike | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | Dividende | 1,27 % | 09/10 | 06/10 | jetzt | 107,25 USD |
Partners Group | Finanzwesen (Vermögensverwaltung) | Dividende | 3,68 % | 09/10 | 07/10 | 1.060,00 CHF | 1.008,00 CHF |
PepsiCo | Basiskonsumgüter (Snacks & Getränke) | Dividende | 2,90 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 166,70 USD |
Public Storage | Immobilien (Self-Storage-Lager) | Cashflow | 4,43 % | 07/10 | 07/10 | 277,00 USD | 248,12 USD |
Sagax B | Immobilien (Lager- und Industrieimmobilien) | Dividende | 1,20 % | 07/10 | 07/10 | jetzt (244,00 SEK) | 224,10 SEK |
Im Artikel “Diese Aktien kaufen wir im Oktober!” haben wir unter anderem 3M, Accenture. Anta Sports, Autodesk, Balchem, BlackRock, Carl Zeiss Meditec, Cloudflare, CVS Health, Gilead Sciences, LVMH, NEXUS, Norfolk Southern, Plug Power und Waters vorgestellt. Diese Aktien und teilweise die dazugehörigen Szenarien sind weiterhin intakt, weshalb die Werte aus unserer Sicht weiterhin als kaufenswert einzustufen sind.
Aktie | Branche | Strategie | Div.rendite (TTM) | FA Rating | TA Rating | Kaufsignal/-zone | Kurs | 3M | Industrie (Industriekonglomerate) | Cashflow | 6,41 % | 06/10 | 05/10 | Depotkauf abwarten | 93,52 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | IT (Beratung) | Dividende | 1,49 % | 09/10 | 10/10 | 317,00 USD | 313,09 USD |
Anta Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | Wachstum/ Dividende | 1,69 % | 09/10 | 09/10 | 95,00 HKD | 91,00 HKD |
Autodesk | IT (Design- und Konstruktionssoftware) | Wachstum | 0,00 % | 08/10 | 09/10 | 216,00 USD (235,00 USD) | 201,99 USD |
Balchem | Grundstoffe/ Basiskonsumgüter | Dividende | 0,59 % | 08/10 | 09/10 | 131,00 USD (144,00 USD) | 120,87 USD |
BlackRock | Finanzwesen (Vermögensverwaltung) | Cashflow/ Dividende | 3,04 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 653,22 USD |
Carl Zeiss Meditec | Gesundheitswesen (Medizintechnik) | Dividende | 1,31 % | 08/10 | 09/10 | jetzt (riskant) | 83,92 EUR |
Cloudflare | IT (Cybersecurity) | Wachstum | 0,00 % | 05/10 | 03/10 | Depotkauf abwarten | 63,11 USD |
CVS Health | Gesundheitswesen (Einzelhandel in der Pharmazie) | Cashflow | 3,40 % | 06/10 | 07/10 | 78,50 USD | 71,08 USD |
Gilead Sciences | Gesundheitswesen (Pharmazie, Biotech) | Cashflow | 3,67 % | 06/10 | 06/10 | jetzt | 81,14 USD |
LVMH | Nicht-Basiskonsumgüter (Luxusgüter) | Dividende | 1,73 % | 09/10 | 09/10 | Depotkauf abwarten | 692,30 EUR |
NEXUS | Gesundheitswesen (Software) | Wachstum | 0,43 % | 09/10 | 08/10 | Depotkauf abwarten | 48,80 EUR |
Norfolk Southern | Industrie (Logistik, Eisenbahn) | Dividende | 2,77 % | 08/10 | 09/10 | 211,00 USD | 195,28 USD |
Plug Power | Industrie (Wasserstoff) | Wachstum | 0,00 % | 06/10 | 04/10 | Depotkauf abwarten | 6,26 USD |
Sherwin-Williams | Grundstoffe (Farben, Lacke, …) | Dividende | 0,97 % | 08/10 | 09/10 | jetzt | 250,50 USD |
Alle oben gezeigten Aktien bieten aktuell gute Einstiegssignale und bei jedem Unternehmen ist ein Kauf aus technischer Sicht vollständig nachvollziehbar. Die fundamentale Perspektive lässt nie ein eindeutiges Urteil zu, denn hier ist es viel mehr ein Trade-Off zwischen Renditeerwartung und Risiko bzw. auch der eigenen Präferenz und Zielsetzung. Je nachdem wie dein aktuelles Depot aktuell aussieht, kommen zudem andere Aktien für dich eher infrage.
Losgelöst davon haben wir abschließend unsere Top-Picks aus der Tabelle ausgewählt. Warum es genaue diese Aktien geworden sind, erklären wir im weiteren Verlauf des Blogs. Es heißt aber keineswegs, dass die anderen Aktien nicht gut sind, denn dann wären sie gar nicht in diesem Blog.
Bei der Norfolk Southern Aktie waren wir sehr geduldig und dies hat sich nach mehreren Monaten nun endlich ausgezahlt. Die Aktie hat die wichtigste Unterstützungszone, die wir in der Analyse ermittelt haben, angelaufen und hat die Abwärtsphase auf ein gängiges Ausmaß ausgeweitet. Aus der technischen Perspektive fehlt nun nur noch der finale Ausbruch zur Oberseite (211,00 USD), mit dem sich die Aktie aus der Umkehrzone löst.
Aus der fundamentalen Perspektive weist das Unternehmen ein langsames langfristiges Wachstum auf, aber unterliegt dennoch der gängigen zyklischen Entwicklung des Sektors. Auch in der Zukunft soll dieser Wachstumstrend weiter anhalten, wobei Norfolk Southern speziell von der starken Stellung im Osten der USA profitiert, wo lediglich CSX Transportation als nennenswert großer Konkurrent tätig ist. Für mehr Informationen zur Norfolk Southern Aktie gelangt ihr hier zur entsprechenden Aktienanalyse.
Die Aktie des größten Vermögensverwalters der Welt, BlackRock, befindet sich seit über einem Jahr in einer Seitwärtsphase und hat nun doch noch die häufiger thematisierte Kurszone bei 590,00 USD bis 610,00 USD getestet. Die Reaktion der Bullen kam prompt und der kurzfristige Abwärtstrend wurde auch auch bereits gebrochen. Ausgehend von der mittelfristigen Struktur ist das wahrscheinlichste Szenario eine nachhaltige Stabilisierung und im Anschluss die Etablierung eines kurz- und dann mittelfristigen Aufwärtstrends. Bis ein mittelfristiger Aufwärtstrend allerdings eingeleitet wird (Ausbruch über 757,01 USD und dann 785,65 USD), kann es einige Wochen dauern.
Da die BlackRock Aktie bereits in unserem Dividendendepot 2022 enthalten ist, informieren wir euch quartalsweise über die fundamentale Entwicklung des Unternehmens. Mit dem erwarteten Aufschwung des Gesamtmarkts ist auch mit stärker wachsenden Assets under Management und somit steigenden Einnahmen bei dem Vermögensverwalter zu rechnen, der speziell vom Trend der passiven Anlagelösungen profitiert. Alle weiteren Details findet ihr hier auf unserer KPI-Seite bzw. hier in unserer Aktienanalyse zu BlackRock.
Die California Water Service Group ist Teil unserer Beste Aktien-Liste und wurde das letzte Mal im Artikel zu besten Wasser Aktien erwähnt. Die Korrektur bei dem Wasserversorger ist verhältnismäßig groß, aber die Stabilisierung gelang dennoch noch rechtzeitig um die übergeordnete Trenddynamik nicht zu schädigen. Inzwischen hat die Aktie bereits einen neuen Aufwärtstrend im Tages-Chart etabliert.
Das langfristige stabile Branchenwachstum macht sich auch bei den Fundamentaldaten des Unternehmens bemerkbar. Die Aktie hört zudem auch zu dem auserwählten Kreis der Dividendenkönige, denn die California Water Service Group steigert bereits seit 56 Jahren die Dividende. In Anbetracht der zunehmenden Wasserknappheit (teilweise auch in den Tätigkeitsgebieten von der California Water Service Group: Kalifornien, New Mexico, Washington und Hawaii) werden effiziente und nachhaltige Lösungen des Wassermanagements in Zukunft zudem immer wichtiger.
Risiko entsteht dann, wenn Investoren nicht wissen, was sie tun.
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Die Autoren haben diesen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, können die Richtigkeit der angegebenen Informationen und Daten aber nicht garantieren. Es findet keinerlei Anlageberatung durch “Wir Lieben Aktien”, oder durch einen für “Wir Lieben Aktien” tätigen Autor statt. Dieser Beitrag soll eine journalistische Publikation darstellen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wer an den Finanz- und Rohstoffmärkten handelt, muss sich zunächst selbstständig mit den Risiken vertraut machen. Der Kunde handelt immer auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. “Wir Lieben Aktien” und die für uns tätigen Autoren übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen. Es kann zu Interessenkonflikten kommen, durch Käufe und einen darauffolgenden Profit durch eine positive Kursentwicklung von in Artikeln erwähnten Aktien.
Mehr Infos unter: https://wir-lieben-aktien.de/haftungsausschluss/
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