Einordnung des Gesamtmarktes (S&P 500)
Der September ist historisch betrachtet der schwächste Monat im S&P 500, denn er wurde in den letzten 40 Jahren nur in 45 % der Fälle positiv abgeschlossen. Die darauf folgenden Monate sind hingegen von einer starken bullischen Saisonalität geprägt – die typische Jahresendrallye.
Im August ist der Aktienmarkt kurz in eine scharfe Korrektur abgerutscht, welche direkt im Anschluss aber schnell gekontert wurde. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist somit weiterhin intakt und auch wenn kurzfristige Korrekturen möglich sind, ist mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit mit der Fortsetzung des Trends zu rechnen. Nichtsdestotrotz sollte man nicht außer Acht lassen, dass nach der steilen Aufwärtsbewegung auch eine längere Korrekturphase völlig angemessen wäre.
Etwas anders sieht das Bild im S&P 500 Equal Weight aus, welcher stärker von den Nebenwerten bewegt wird. Hier fiel die letzte Abwärtsphase nicht so drastisch aus und inzwischen konnte der Index bereits auf neue Hochs ausbrechen. Der mittelfristige Aufwärtstrend wurde somit bereits bestätigt und das allgemeine Chartbild hat auch insgesamt keinen so überhitzten Charakter wie der “normale” S&P 500.
Übersicht über kaufenswerte Aktien
Wir haben für euch alle Aktien aus unseren Depots, Reports und Aktienanalysen erneut durchgesehen und diejenigen aufgelistet, die nun die besten Kaufchancen bieten. Es sind sowohl Unternehmen für ein Wachstumsdepot, als auch für ein Dividendendepot und Cashflowdepot dabei. Auf diese Weise wirst du sicher eine geeignete Ergänzung für dein bestehendes Depot finden. Wenn noch eine Frage offen ist, bspw. welche Aktie am besten in dein Depot passt, dann stell sie uns im Discord.
In der folgenden Tabelle findest du zunächst eine Übersicht mit allen kaufenswerten Aktien inkl. der dazugehörigen Einstiegssignale. Unsere Top-Picks stellen wir mit Chartbildern und detaillierteren Kommentaren noch einmal im Anschluss vor.
Im weiteren Verlauf des Blogs stellen wir unsere Top-Picks inkl. konkreter Kaufzonen/Kaufsignale vor! Darüber hinaus erhältst du Zugriff auf unsere Webinar-Aufzeichnung, in der wir alle Aktien und die Signale vorstellen.
Der spannendste Teil des Artikels mit vielen exklusiven Informationen folgt erst noch. Werde jetzt Wir Lieben Aktien Mitglied und sichere dir Zugriff auf alle wichtigen Informationen, um einen Vorteil an der Börse zu erhalten!
Jetzt Mitglied werdenDas Kaufsignal bzw. die Kaufzone gibt sehr kurz (!) wider, in welchem Bereich die Aktie spannend bzw. wann das finale Kaufsignal erzeugt wird. Die angegebenen Kursmarken müssen dabei nachhaltig (per Tagesschlusskurs) überboten werden. Wenn zwei Kursmarken angegeben werden, dann entspricht der Wert in Klammern einem konservativeren Kaufsignal.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “Depotkauf abwarten” dort steht, dann ist die Aktie für eine weitere Tranche für eines unserer Depots auf der engen Watchlist und wir geben euch natürlich Bescheid, wenn dieser Kauf stattfindet.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “jetzt” dort steht, dann ist die Aktie zum aktuellen Zeitpunnkt für uns kaufenswert, da vor kurzem ein Kaufsignal erzeugt wurde bzw. die Gesamtsituation technisch attraktiv genug für einen Kauf ist.
Wenn die Aktie nach der Veröffentlichung des Blogs noch einmal signifikant fällt (oder auch steigt), dann ist sie ggf. nicht mehr kaufenswert. Es trifft auch nicht zwangsläufig zu, dass die Aktie wieder kaufenswert ist, wenn sie im Anschluss wieder den Kurs des ursprünglichen Kaufsignals erreicht (bzw. den Kurs zur Veröffentlichung des Blogs, wenn das Kaufsignal “jetzt” lautet). Die gesamte Chartsituation hat sich mittlerweile ggf. verändert und inzwischen gibt es vielleicht ein neues Signal, auf das man achten kann – ist das der Fall, taucht die Aktie mit dem neuen Signal im Blog für den nächsten Monat auf.
Aktie | Branche | Land | Strategie | Div.rendite (TTM) | Kaufsignal/-zone | Kurs | Boralex | Versorger (erneuerbare Energien) | Kanada | Dividende | 2,01 % | 35,60 CAD | 32,11 CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloudflare | IT (Cybersecurity) | USA | Wachstum | 0,00 % | 85,20 USD | 81,98 USD |
Dassault Systèmes | IT (CAD-Software) | Frankreich | Dividende | 0,65 % | 36,30 EUR (40,30 EUR) | 35,28 EUR |
ENN Energy | Versorger (Gas-Versorger) | China | Cashflow | 5,73 % | 56,70 HKD (79,80 HKD) | 50,90 HKD |
First Industrial Realty Trust | Immobilien (Industrie-Immobilien) | USA | Dividende | 2,64 % | jetzt | 56,68 USD |
Great Wall Motor | Nicht-Basiskonsumgüter (Automobil) | China | Dividende | 1,34 % | 28,50 CNY | 23,16 CNY |
Hermès | Nicht-Basiskonsumgüter (Luxusgüter) | Frankreich | Dividende/ Wachstum | 0,69 % | 2.030 EUR | 2.169 EUR |
Hershey | Basiskonsumgüter (Süßwaren, Schokolade) | USA | Dividende | 2,86 % | 203,40 USD (212,40 USD) | 192,71 USD |
LVMH | Nicht-Basiskonsumgüter (Luxusgüter) | Frankreich | Dividende | 1,92 % | 703,30 EUR | 674,30 EUR |
Pool | Nicht-Basiskonsumgüter (Pools) | USA | Dividende | 1,37 % | 385,00 USD | 351,22 USD |
Repligen | Gesundheitswesen (Biotech) | USA | (Wachstum) | 0,00 % | jetzt (173,00 USD) | 151,19 USD |
TIS | IT (IT-Infrastruktur, Dienstleistungen) | Japan | Dividende | 1,87 % | 3.680 JPY | 3.643 JPY |
Unicharm | Basiskonsumgüter (WIndeln, Damenhygiene, …) | Japan | Dividende | 0,86 % | 5.410 JPY | 5.079 JPY |
Walmart de México y Centroamérica | Basiskonsumgüter (Hypermärkte) | Mexiko | Cashflow/ Dividende | 3,47 % | 64,50 MXN (69,60 MXN) | 62,64 MXN |
XANO Industri | Industrie (Maschinenbau, Automatisierung, …) | Schweden | Dividende | 1,27 % | 85,00 SEK (105,00 SEK) | 79,60 SEK |
Diese Aktien kaufen wir im August… und im September!
Im Blog Diese Aktien kaufen wir im August 2024! haben wir die besten Kaufchancen im August vorgestellt. Einige diese Aktien und teilweise die dazugehörigen Szenarien sind weiterhin intakt, weshalb die Werte aus unserer Sicht weiterhin als kaufenswert einzustufen sind.
Aktie | Branche | Land | Strategie | Div.rendite (TTM) | Kaufsignal/-zone | Kurs | Anta Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | China | Dividende | 3,05 % | 81,00 HKD (96,00 HKD) | 78,60 HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Digia | IT (IT-Beratung) | Finnland | Cashflow | 2,94 % | 6,00 EUR (6,20 EUR) | 5,94 EUR |
California Water Service | Versorger (Wasserversorger) | USA | Dividende | 2,03 % | 55,20 USD | 55,10 USD |
Kesko (B) | Nicht-Basiskonsumgüter (Einzelhandel in diversen Bereichen) | Finnland | Cashflow | 5,56 % | jetzt (konservativ) | 18,30 EUR |
Mainfreight | Industrie (Logistik) | Neuseeland | Dividende | 2,36 % | jetzt | 73,00 NZD |
Plug Power | Industrie (Wasserstoff) | USA | Wachstum | 0,00 % | Depotkauf abwarten | 1,87 USD |
Sea | Nicht-Basiskonsumgüter (E-Commerce), Kommunikation (Gaming), Finanzwesen (Fintech) | Singapur | Wachstum | 0,00 % | Depotkauf abwarten | 78,61 USD |
VERBIO | Energie (Bioenergie und -kraftstoffe) | Deutschland | Wachstum | 1,15 % | Depotkauf abwarten | 17,29 EUR |
Vetoquinol | Gesundheitswesen (Tiergesundheit) | Fankreich | Dividende | 0,91 % | 96,00 EUR (103,00 EUR) | 95,90 EUR |
Watches of Switzerland | Nicht-Basiskonsumgüter (Handel mit Luxusuhren) | Großbritannien | Wachstum | 0,00 % | 4,612 GBP | 3,954 GBP |
Webinar: Kaufenswerte Aktien im September
Am 01. September 2024 haben wir im Webinar alle Aktien aus dem Blog einzeln durchgesprochen und die Signale erläutert. Das gesamte Webinar (inkl. der Fragerunde am Ende) ist als Video hochgeladen und unten verlinkt.
Top-Picks von Adrian und Jan
Einleitung
Alle oben gezeigten Aktien bieten aktuell gute Einstiegssignale und bei jedem Unternehmen ist ein Kauf aus technischer Sicht vollständig nachvollziehbar. Die fundamentale Perspektive lässt nie ein eindeutiges Urteil zu, denn hier ist es viel mehr ein Trade-Off zwischen Renditeerwartung und Risiko bzw. auch der eigenen Präferenz und Zielsetzung. Je nachdem wie dein aktuelles Depot aktuell aussieht, kommen zudem andere Aktien für dich eher infrage.
Losgelöst davon haben wir abschließend unsere Top-Picks aus der Tabelle ausgewählt. Warum es genaue diese Aktien geworden sind, erklären wir im weiteren Verlauf des Blogs. Es heißt aber keineswegs, dass die anderen Aktien nicht gut sind, denn dann wären sie gar nicht in diesem Blog.
1. Hermès
Die Hermès Aktie hatten wir erst kürzlich in der großen Aktienanalyse, wo sich die hohe fundamentale und technische Qualität der Aktie gezeigt hat. Der Luxuskonzern ist im Vergleich zu LVMH noch margenstärker und teilweise weniger anfällig für Phasen mit schwächerem Konsum, denn die Luxusartikel sind im noch höherpreisigen Segment angesiedelt. Jedoch hat all die Qualität einen Haken: Die dauerhaft hohe Bewertung. Da diese aber wirklich kontinuierlich auf einem hohen Niveau ist, ergibt sich je nach Szenario dennoch eine attraktive Renditeerwartung [solange die extrem hohe Bewertung Bestand hat].
Aus der technischen Sicht hat die Hermès Aktie angefangen sich aus der Korrekturphase zu lösen und im Anschluss ist mit der Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends zu rechnen. Kurzfristig ist nun eine kleine Korrektur angemessen, welche langsam anläuft und im Optimalfall in der Kursregion um 2.030 EUR ihr Tief findet. Dort liegt das aktuelle Kurssignal. Im Anschluss sollte die Aktie einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend etablieren. Dies gelingt, wenn Hermès nach der kurzfristigen Korrektur auf neue Verlaufshochs ausbricht.
2. Digia
Die Digia Aktie aus Finnland hatten wir schon oft in dem monatlichen Blog mit den aktuell besten Kaufchancen dabei, aber unsere Signale wurden lange nicht getriggert. Nun hat die IT-Beratung aus Finnland jedoch endlich Aufwärtsmomentum aufgebaut und steht kurz vor dem finalen Ausbruch auf neue Hochs. Sollte dies gelingen, ist die Bodenbildung abgeschlossen und der nächste langfristige Trendimpuls startet.
Alle weiteren Informationen zu Digia könnt ihr unserer Analyse entnehmen. Die Aktie eignet sich als eine der wenige IT-Aktien für ein Cashflowdepot, auch wenn die Dividendenrendite knapp unter 3,00 % liegt. Für einen IT-Wert ist dies dennoch als vergleichsweise hoch einzustufen.
3. Vetoquinol
Vetoquinol ist ein französischer Small Cap, den wir Anfang des Jahres in einer detaillierten Analyse unter die Lupe genommen haben. Das Unternehmen ist im Bereich der Tiermedizin tätig und eignet sich als Kandidat für ein Dividendenwachstums-Depot.
Aus der charttechnischen Perspektive hat die Aktie von Ende 2022 bis Ende 2023 einen großen Boden ausgebildet und im Anschluss ist ein impulsiver Ausbruch gelungen. Seitdem korrigiert die Aktie langsam abwärts, was den Boden in keiner Weise gefährdet. Wenn der nächste mittelfristige Impuls startet, wird unser konservatives Signal über 103,00 EUR getriggert. Über 110,00 EUR wird zudem ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend eingeleitet. Das aggressive Kurssignal lautet aufgrund des bereits vollendeten Bodens “jetzt”.
Autoren dieses Blogs
Jan Fuhrmann
Adrian Rogl
Risiko entsteht dann, wenn Investoren nicht wissen, was sie tun.
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